Doceditor

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Layout

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Benutzeroberfläche

Umbrella.net Register 1

Bereich A

• Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
• Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...

Bereich B

Arbeitsabläufe / Prozesse

Ändern des Sachbearbeiters auf dem Kunden

Aufgrund der Datenqualität für Kundenauswertungen wird der Dossierinhaber immer automatisch in die Filiale verschoben, in der er zuletzt gebucht hat. Der Zeitpunkt der Verschiebung ist die Nummerierung der Rechnung.

Was wird verschoben:

Dossierinhaber ist eine Person	Es wird die Person in die Filale verschoben, in der das Dossier eröffnet wurde. Der verantwortliche Benutzer des Dossiers wird als verantwortlicher Benutzer auf dem Dossierinhaber gesetzt.
Dossierinhaber ist eine Familie	Es wird die Familie und sowie sämtliche verknüpfte Familienmitglieder verschoben. Der verantwortliche Benutzer des Dossiers wird als verantwortlicher Benutzer auf dem Dossierinhaber gesetzt.
Dossierinhaber ist eine Firma	Es wird nichts verschoben.

Das Ändern des Sachbearbeiters im Dossier, hat keinen Einfluss auf den automatischen Kundenmove. Es werden keine Kunden von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter innerhalb derselben Filiale verschoben.

Kunde