Auswertung: Kunden
Aus Umbrella.net Documentation
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Kundenauswertungen können z.B. für Mailings, nach Umsatz, Geburtsdatum etc. gemacht werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Kundeneinschränkung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Typ | Person, Firma, Familie, Angestellter |
Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung erstellt werden soll |
Verantwortliche(r) | Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll |
Umsatz (min) | Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz) |
Umsatz (max) | Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz) |
PLZ (von) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999) |
PLZ(bis) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999) |
Robinson | Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgwählt werden |
Geburtsdatum (von) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben |
Geburtsdatum (bis) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben |
Sprache | Hier kann nach Sprache der Kunden ausgewertet werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch |
Hat Kriterium... | In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden. |
Hat kein Kriterium... | In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgeschlossen werden. |
Bereich Umsatzberechnung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Umsatz nach | Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewertet werden |
Von Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum (von) eingeschränkt werden |
Bis Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum (bis) eingeschränkt werden |
Lieferant | Hier kann ein Lieferant eingegeben werden |
Produkt | Hier kann ein Produkt gesucht werden |
Destination | Hier kann eine Destination eingegeben werden |
Land | Hier kann ein Land eingegeben werden |
Dossierkategorie | Hier kann nach Dossierkategorie ausgewertet werden |
Geschäftsbereich | Hier kann nach Geschäftsbereich ausgewertet werden |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Mit dieser Auswertung können verschiedene Kundenauswertungen erstellt werden nach diversen Kriterien.
WICHTIG:
Wird unter "Umsatzberechnung" mittels Dropdown-Menu "- keine Berechnung (schneller) -" ausgewählt, wird der Umsatz NICHT beachtet und in der Auswertung erscheint unter "Umsatz" bei allen Kunden "0.-".
Werden unter "Kundeneinschränkung" die beiden Felder "Umsatz min." und "Umsatz max." leer gelassen, resp. mit "0.00" belassen wird dies als "keine Einschränkung" verstanden und alle Kunden werden aufgelistet.
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."