Dokumentelemente

Um diese Seite aufzurufen, ist die entsprechende Berechtigungsstufe notwendig.

Übersicht

Über diese Seite werden die Dokumentelemente erfasst, so beispielsweise Elemente wie "Absender", "Dokumentenempfänger", "Logo" etc.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Suchen

Buttons:

Suchen	Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu	Über den Button 'Neu' wird ein neues Dokumentelement erstellt.
Elementtyp	Die Suche kann hier auf einen Elementtyp wie beispielsweise "Absender" eingeschränkt werden.

Bereich Suchresultate

Falls nach Dokumentelementen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.

Bereich Verfügbare Platzhalter

Im weissen Kästchen wird das Dokumentelement erfasst. Falls das Dokumentelement "Logo" erfasst wird, so wird hier das Logo ins Umbrella.net hochgeladen. Zum erfassen der Dokumentelemente stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Die Platzhalter greifen auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich das Dokumentelement automatisch entsprechend an.

Bereich Dokumentelement

Feld	Beschreibung
Elementtyp	Hier wird ausgewählt, für welches Element der im Textfeld eingegebene Text genutzt wird.
Einschränken auf Filiale	Das Dokumentelement kann einer bestimmten Filiale zugeteilt werden. Wird im Dropdown-Menü "-" gewählt, so gilt das Dokumentelement für den ganzen Mandanten.

Bereich Layout

Feld	Beschreibung
Von oben	Hier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom oberen Blattrand her gesehen einnehmen soll.
Von links	Hier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom linken Blattrand her gesehen einnehmen soll.
Schriftgrösse (pt)	Über das Dropdown-Menü wird hier die Schriftgrösse des Dokumentelements angegeben.

Bereich Anzeigen auf

Hier wird mittels Häkchen bestimmt, auf welchen Dokumenten das Dokumentelement angezeigt werden soll. Es kann grundsätzlich gewählt werden, ob das Dokument "Bei Druck" oder "Bei E-Mail-Versand" angezeigt werden soll. So kann beispielsweise das Logo beim Druck der Rechnung nicht angezeigt werden, da auf Logopapier gedruckt wird. Beim E-Mail-Versand wiederum kann das Logo dann auf der Rechnung angezeigt werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dokumentelement erfassen

Über den Button 'Neu' wird ein neues Dokumentelement erfasst. Die detaillierte Feldbeschreibung befindet sich hier.

Bestehendes Dokument verändern

Um ein Dokumentelement zu verändern, dieses zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.

Dokumentelement löschen

Ein Dokumentelement wird gelöscht, indem es über die Suchfunktion aufgerufen wird und anschliessend über den Button 'löschen' gelöscht wird.

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."