Kategorie:Agenda
Aus Umbrella.net Documentation
Version vom 29. Januar 2016, 15:32 Uhr von Jasmin (Diskussion | Beiträge)
Über die in Umbrella.net integrierte Agenda lassen sich dossierbezogene, personenbezogene sowie neutrale Agendaeinträge erfassen. Wiederkehrende Aufgaben, z.B. Dokumentenversand oder Zahlungskontrolle können automatisiert werden. Die Agendafunktion erlaubt es zudem, regelmässig zu tätigende Auswertungen zu abonnieren.
Neuer Agenda Eintrag erfassen im Dossier
Bereich Agendaeintrag erfassen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Fällig am | Hier das Datum eintragen, an welchem der Agendaeintrag fällig ist. |
| Titel | Hier den Titel des Agendaeintrages speichern. |
| Text | In diesem Feld können zusätzliche Informationen zu diesem Agendaeintrag gespeichert werden. Der Text kann maximal 500 Zeichen enthalten. |
| Benutzer | Mittels dem Dropdown-Menü kann der Agendaeintrag einem anderen Benutzer zugewiesen werden. |
| Priorität | Es kann zwischen den Prioritäten 'niedrig' (blauer Pfeil), 'mittel' (kein Zeichen) und 'hoch' (rotes Ausrufezeichen) unterschieden werden. |
| Dossier | Hier kann das dazugehörige Dossier eingetragen werden. Wird der Agendaeintrag vom Dossier aus erstellt, so ist diese Information automatisch eingetragen. Mit einem Klick auf den grünen Pfeil, kann das Dossier geöffnet werden. |
| Kunde | Hier kann der dazugehörige Kunde eingetragen werden. Wird der Agendaeintrag vom Dossier oder vom Kunden aus erstellt, so ist diese Information automatisch gespeichert. Mit einem Klick auf den grünen Pfeil, kann der Kunde geöffnet werden. |
Nach den fett markierten Feldern kann gesucht werden.
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