MPD und Standardbriefe
Aus Umbrella.net Documentation
Version vom 7. November 2017, 14:35 Uhr von Alice (Diskussion | Beiträge)
In dieser Übung wird aufgezeigt, wie das MPD und die Standardbriefe eingesetzt werden können.
MPD
Rechnung öffnen. Oben im Menü den Button MPD anwählen:
Die Meldung: 'Möchten Sie "invoice.doc" ..... öffnen oder speichern?' nach Wunsch befolgen und das Word Dokument öffnen.
Die Bearbeitung aktivieren, um das Dokument bearbeiten zu können:
Das MPD wird oftmals für die Erstellung einer Offerte verwendet. Die Einleitungs- und Schlusstexte können individuell in der Verwaltung erfasst werden.
Das fertiggestellte MPD kann im Dossier, Bereich Weitere Dokumente, hochgeladen werden:
Standardbrief
Auf einem Dossier oder auf der Kundenadresse den Button 'Brief erstellen' anklicken: