Filiale

Übersicht

Auf dieser Seite werden detaillierte Daten zu einer Filiale und deren Einstellungen erfasst. Es werden individuelle Grundeinstellungen zu den Filialen erfasst (z.B. Bankverbindung, Import / Exporteinstellungen etc.).

Layout

Uebersicht Filiale

Benutzeroberfläche

Register Allgemein

Bereich Generelle Filialeinstellungen

Feld	Beschreibung
Name	Name der Filiale. Muss ausgefüllt werden.
Postfach	Hier kann ein Postfach eingegeben werden.
Strasse	Strassennummer und Hausnummer eingeben.
PLZ	Postleitzahl eingeben. Tabulator drücken, falls vorhanden erscheint automatisch die Ortschaft.
Ort	Die Ortschaft kann hier manuell erfasst werden. Das Feld muss ausgefüllt werden.
Telefon 1	Telefonnummer eingeben (z.B. in folgendem Format: 0041 (0)44 123 12 12).
Fax	Faxnummer eingeben (z.B. in folgendem Format: 0041 (0)44 123 12 13).
E-Mail	E-Mail der Filiale eingeben. Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
URL	Wenn vorhanden, kann hier die Internetadresse der Filiale hinterlegt werden (z.B. www.Besttravel.ch).
Filialnummer	Hier kann die individuell vom Reisebureau festgelegte Nummer hinterlegt werden. Oft ist diese Nummer identisch mit der Kostenstelle.
Kostenstelle 1	Hier kann eine Kostenstelle eingegeben werden.
Kunde	Zwei Links stehen zur Verfügung: Link zu den Einstellungen über den Mandanten (Falls die Berechtigung besteht). Link zu den Einstellungen der eingeloggten Person oder der Liste aller Benutzer.

Bereich ESR Filialeinstellungen

Feld	Beschreibung
ESR Typ	Auswahl ob eine Zahlung mit Einzahlungsschein mit über ein Bank- oder Postkonto läuft.
KundenindentifikationsNr.	? Diese Nummer muss vergeben werden.
Teilnehmer-Nr.	Hier muss die Kontonummer eingegeben werden (z.B. 01-2222-0).
Bankadresse	Eingabe der vollständigen Adresse der Bank.
Offset oben (mm)	?
Offset links (mm)	?
Details auf ESR drucken	Häkchen kann gesetzt werden um Details auf dem ESR erscheinen zu lassen.
Standard für ESR Zahlungen	?

Umbrella Software AG

Benutzer

Beispiel für Verlinkung innerhalb dieser Seite:

#Hier Überschrift gem. Prozess eingeben

Register Defaultwerte

Standarteinstellung

Für Neukunde

Feld	Beschreibung
Kreditlimite	Individuell festgelegte Kreditlimite (z.B. 100'000.00). Es muss nur der Punkt eingegeben werden die anderen Zeichen macht Umbrella.net automatisch.
Zahlungskonditionen	Individuell kann eine Standardzahlungslimite/kondition festgelegt werden. Es steht eine Auswahl zur Verfügung.
Zahlungsform	Individuell kann eine Zahlungsform als Standard gewählt werden (z.B. Barzahlung) Es steht eine Auswahl zur Verfügung.
Sprache	Für Neukunden kann hier die Standardsprache festgelegt werden. Kann später angepasst werden.
Währung	Hier kann die Standardwährung festgelegt werden. Kann später angepasst werden.

Für neues Dossier

Feld	Beschreibung
Gebühr	Beim erstellen eines Dossiers kann hier die Art der Standardgebühr festgelegt werden.
Rechnungslayout	Mit der Wahl "Lang" oder "Kurz" legt man fest, wieviele Details auf der Rechung oder dem Reiseprogramm erscheinen sollen. Normalerweise sind die Einstellungen bei "Lang".
Geschäftsbereich	Hier kann festgelegt werden ob beispielsweise für einen Geschäftskunden standardmässig der Geschäftsbereich "commercial" oder bei Privatkunden standardmässig der Bereich "Touristik" gewählt werden soll. Es steht eine individuell anpassbare Liste zur Verfügung.
Rechnung automatisch erstellen	Durch setzen des Häkchens wird beim Erstellen eines Dossiers automatisch eine Rechnung generiert.
Reiseprogramm automatisch erstellen	Durch setzen des Häkchens wird beim Erstellen eines Dossiers automatisch ein Reiseprogramm erstellt.
preise unten gruppieren	?

Für Zahlungsprozess

Feld	Beschreibung
Kreditkarte auf Kunde speichern	?

Register Seitenlayout

Bereich Generelles Seitenlayout

Für die einzutragenden Angaben in Zentimetern sind bereits Standartwerte festgelegt. Alle Felder MUESSEN ausgefüllt sein. Signalisation durch Stern.

Feld	Beschreibung
Oberer Seitenrand erste Seite (Reiseprogramm)*	Individuell gewünschter Abstand von oben in cm angeben. (z.B. 2.00). Gilt speziell fürs Reiseprogramm.
Oberer Seitenrand erste Seite (andere)*	Individuell gewünschter Abstand von oben in cm angeben. Für alle Dokumente ausser dem Reiseprogramm.
Abstand Ort/Datum von links *	Individuell gewünschter Abstand des Ortes und Datums vom Blattrand links aus gesehen.
Oberer Seitenrand restliche Seiten *	Oberer Seitenrand der zweiten und der folgenden Seiten.
Unterer Seitenrand *	Individuelle Festlegung des linken Seitenrandes.
Rechter Seitenrand *	Individuelle Festlegung des rechten Seitenrandes.
Schrift (zweite Spalte)	Individuelle Festlegung der gewünschten Schriftart der Dokumente: Arial (Standartwert), Courier, Futura, Times, Verdana.
Schriftgrösse (zweite Spalte)	Auswahl der Schriftgrösse von 8 bis 12 Punkten (Standardwert 10 pt. ist festgelegt).
} Register Import-/Exporteinstellungen Bereich Filialcodes Feld Beschreibung CC Ticketing MIRs x Hier werden blablabla... Register Buchhaltung Hier werden die blablabla... Register Drittanbieter Bereich TOUR ONLINE Feld Beschreibung Agentur x System x TOUR ONLINE Login Bereich TAMARA Feld Beschreibung TAMARA Patrner ID x TAMARA Zustellung x Nächste TAMARA Exportsequenz x Bereich Amex Business Travel Account Feld Beschreibung SE Nummer x BTA Travel Office x BTA Zustellung x Bereich IATA Feld Beschreibung IATA Code x Bereich Saferpay Einstellungen Feld Beschreibung Kontonummer x Setup Saferpay Bereich EFTPOS Einstellungen Feld Beschreibung EFTPOS Gerätenummer x Automatischer EFTPOS Tagesabschluss (Stellen sie bitte sicher, dass die Filial E-Mail und die EFTPOS Gerätenummer gesetzt sind) x Normalerweise erfolgt der Tagesabschluss automatisch. Er kann aber auch jederzeit manuell ausgeführt werden, dazu ist jedoch mindestens die Berechtigungsstufe ‚Superuser‘ notwendig. Falls ein technisches Problem auftritt und etwas an den Konfigurationen des Geräts verändert oder überprüft werden muss (durch einen Techniker von Six Card Solutions vor Ort oder via Telefon-Support) muss vorgängig ein Tagesabschluss durchgeführt werden. Unter ‚Verwaltung‘ – ‚Filialen‘ anwählen. Anschliessend im Bereich ‚EFT-POS Einstellungen‘ auf ‚Tagesabschluss‘ klicken. Es wird jetzt ein automatisches E-Mail generiert und an die Filial-Mailbox geschickt. Das Gerät wurde jetzt manuell geschlossen. Sobald die nächste Zahlung entgegengenommen wird, öffnet sich das Gerät automatisch. Bereich Datatrans Einstellungen Feld Beschreibung Merchant ID x Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen. Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ... Arbeitsabläufe / Prozesse Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs! Einzelner Prozess Beispiel für ein Bild: Hier Titel des Bildes Als eigenes Kapitel! Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht: Neuer Kunde erfassen (Duplicate check) Family / company Verlinkung Familienmitglied neu erfassen Kundenmerge Address- / Anredefeld Update Notizen Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease' Module Falls berechtigt, eine eigene "getting started" Seite mit Verweise auf UI-Pages welche vom Modul betroffen sind Ggf. Basiskonzept erläutern (zB Buchhaltung) In den einzelnen UI-Pages wird in den Bereichen Layout und Funktkionalität auf das Modul verwiesen, aber nicht in eigenen Abschnitten UI-Page erhält Kategory 'module name' falls in irgendeiner Weise davon betroffen Technische/Funktionale Details Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...) Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."