Zahlungen suchen

Übersicht

Um nach einer spezifischen Zahlung zu suchen, auf 'Dossiers' - 'Zahlungen' klicken.

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Benutzeroberfläche

Bereich Zahlung suchen

Feld	Beschreibung
Quittungsnummer	Hier kann nach der Quittungsnummer gesucht werden.
Dossier	Hier kann die Suche nach einem Dossier eingeschränkt werden.
Kunde	Hier kann die Suche nach einem Kunden eingeschränkt werden.
Betrag	Es kann nach Betrag 'von', Betrag 'bis' oder Betrag 'von - bis' eingeschränkt werden.
Datum	Es kann nach Datum 'von', Datum 'bis' oder Datum 'von - bis' eingeschränkt werden.
Business-Kreditkarten-Export

• Suchfunktionen in Umbrella.net

Bereich Suchresultate

Im Bereich Suchresultate werden die Rechnungen angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Rechnungen chronologisch nach Erstelldatum, wobei die aktuellste Rechnung zuoberst angezeigt wird.

Feld	Beschreibung
Nummer	Rechnungsnummer. Die XXX hinter der Nummer weisen auf eine unnummerierte Rechnung hin.
Empfänger	Rechnungsempfänger
Dossier	Dossiertitel und Dossiernummer
Betrag	Rechnungsbetrag
Bezahlt	Betrag des bereits eingezahlten Betrags der Rechnung.
Zuletzt geändert	Datum der letzten Rechnungsänderung.

Nach den fett markierten Feldern kann gesucht werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."