Zahlungen suchen
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Um nach einer spezifischen Zahlung zu suchen, auf 'Dossiers' - 'Zahlungen' klicken.
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Benutzeroberfläche
Bereich Zahlung suchen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Quittungsnr. | Hier kann nach der Quittungsnummer gesucht werden. |
| Dossier | Hier kann die Suche nach einem Dossier eingeschränkt werden. |
| Kunde | Hier kann die Suche nach einem Kunden eingeschränkt werden. |
| Betrag | Hier kann nach Betrag 'von', Betrag 'bis' oder Betrag 'von - bis' eingeschränkt werden. |
| Datum | Hier kann nach Datum 'von', Datum 'bis' oder Datum 'von - bis' eingeschränkt werden. |
| Business-Kreditkarten-Export |
Bereich Suchresultate
Im Bereich Suchresultate werden die Zahlungen angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Zahlungen chronologisch nach Erstelldatum, wobei die aktuellste Zahlung zuoberst angezeigt wird.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Quittung | Quittungsnummer |
| Kunde | Vorname, Nachname des Kunden |
| Dossier | Dossiertitel und Dossiernummer |
| Betrag | Zahlungsbetrag |
| Business-Kreditkarten-Export |
Bereich Zahlungsdetails
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Quittung | Quittungsnummer |
| Betrag | Zahlungsbetrag |
| Zahlungsdatum | eingegebenes Zahlungsdatum |
| Zahlung von | Kundendaten mit Adresse |
| Dossier-Nummer: | Dossiernummer und Dossiertitel |
| Zahlungsform | |
| Zahlungsweg | |
| Lodge | - = keine Lodge Zahlung, X = Lodgezahlung |
| Name auf Karte | Auf der Kreditkarte gespeicherter Name |
| Kreditkartennummer | Auf der Kreditkarte gespeicherte Nummer |
| Ablaufdatum | Auf der Kreditkarte gespeichertes Ablaufdatum |
| Rechnungsposition | Für BSP- bzw. Lodge-Zahlungen muss eine Rechnungsposition gewählt werden und wird hier angezeigt. |
| E-Zahlung | Hier wird die Referenznummer vom Drittsystem (z.B. Datatrans) angezeigt. |
| Business-Kreditkarten-Export | |
| Business-Kredikarten-Export, storno | |
| Filiale | |
| Referenznummer | |
| Bemerkung | Manuell eingegebene Bemerkung bei der Zahlungserfassung oder automatischer Hinweis über welches Drittsystem die Zahlung erfasst wurde. Die Bemerkung wird auf die Quittung angedruckt. |
| Rückerstattung | Hier wird die Rückerstattungssumme bei Datatrans Rückerstattungen angezeigt. |
| Business-Kreditkarten-Export |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Mit Klick auf den Dossier-Link in der Spalte Dossier sowie mit Klick auf die Zeile der gewünschten Zahlung und Button 'Öffnen' wird das Dossier mit der betreffenden Zahlung geöffnet. Hier gehts zum Dossier
Mit Klick auf die Zeile einer Zahlung in den Suchresultaten öffnet die Detailansicht der Zahlung.
Screenshot von einer Zahlung mit Link zum PDF
Mit Klick auf den grünen Pfeil wird der Kunde geöffnet Mit Klick auf den Link Dossiernummer / Name wird das Dossier geöffnet Mit Klick auf den Link Zahlungsform wird die Zahlungsform geöffnet Mit Klick auf den PDF Button wird die Quittung geöffnet
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