Aufsetzen neuen Mandanten

Übersicht

Es stehen uns aktuell 6 Grund-Templates zur Verfügung, welche kopiert werden können, je nach dem welche Grundbedürfnisse der neue Mandant hat (Sprache, Umbrella.net oder nur MyClimate, etc.)

Die Produkte in den drei - für die Aufsetzung von CH-Umbrella.net Kunden - wichtigen Templates (Schweiz Template DE/EN und FR) werden regelmässig gewartet.

Mandant kopieren

Gewünschten Template suchen, auswählen mit Doppelklick und Klick auf Button 'Duplizieren'. Sofort wird ein Mandant mit Namen 'Copy of - Template XY' erstellt und einer Mandanten-Nummer. Diese unbedingt merken und den Namen gleich mit dem gewünschten, korrekten Mandanten-Namen unter der Lasche 'Administration' überschreiben.

Maske 'Administration'

Bereich 'Allgemeine Daten'

Feld	Beschreibung
Kunden ID	(umgs: Mandanten-Nummer): wird automatisch vom System vergeben und kann nicht geändert werden
Name	Korrekten Firmennamen gem. Fragebogen eingeben
Rechnungsadresse	Korrekte Rechnungsadresse gem. Fragebogen eingeben
Land	Korrektes Land gem. Fragebogen eingeben
Aktiv	Mittels Häkchen kann ein Mandant wieder inaktiv gesetzt werden

Bereich 'Module'

Hier müssen bei alle gewünschten Modulen gem. Fragebogen das Häkchen gesetzt werden.

Zusätzlich müssen bei den Modulen 'myClimate' und 'Expedia' (falls gewünscht) die Kommissionen festgelegt werden:

Bei MyClimate, wenn Kommission gewünscht: 100% / wenn keine Kommission gewünscht: 0% Bei Expedia immer: 80%