Dokumentablage

Übersicht

Alle dossierbezogenen, generierten PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und interne Gutschriften können über die Dokumentablage anhand von mehreren Kriterien sortiert und, falls gewünscht, als ZIP-Datei exportiert werden.

Layout

Benutzeroberfläche

Icons

Icon	Beschreibung
	Mit Doppelklick auf das Icon können die jeweiligen PDF-Dokumente zur Vorschau geöffnet werden.
	Mit Klick auf das Icon werden die angezeigten Suchresultate in eine ZIP-Datei exportiert.
	Mit Klick auf das Icon können die jeweiligen PDF-Dokumente zur Vorschau geöffnet werden.

Bereich Suchen

Feld	Beschreibung
Erstelldatum	In diesem Feld kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden.
Kunde	Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden.
Dokument-Typ	In diesem Feld kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden.

Bereich Suchenresultate

Feld	Beschreibung
Datum	In dieser Spalte können Dokumente nach deren Erstelldatum sortiert werden.
Typ	In dieser Spalte wird der Dokument-Typ aufgeführt.
Dokument-Nr.	In dieser Spalte wird die Dokument-Nr. eines generierten PDF's aufgeführt.
Dossier	In dieser Spalte wird der Dossier-Titel und die Dossier-Nummer abgebildet, mittels Klick auf den Link wird man direkt in das Dossier weitergeleitet.
Kunde	In dieser Spalte wird der Kunde aufgeführt, mittels Klick auf den Link wird man direkt auf den Kunden weitergeleitet.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."