Agenda - automatische Einträge: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 14. Januar 2013, 11:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Um Einstellungen an dieser Seite vorzunehmen, ist die Berechtigungsstufe Supervisor erforderlichIm Umbrella.net können wiederkehrende Agendaeinträge automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle oder für Welcome-Home Telefone. Automatisierte Agendaeinträge erscheinen jeweils automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers.
Layout
Benutzeroberfläche
Buttons
| Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
| Neu | Über den Button 'Neu' kann wird ein neues Buch erstellt. |
Bereich Suchresultate
Hier werden die Suchresultate angezeigt.
Bereich Agenda Einträge
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Geschäftsbereich | Hier kann ausgewählt werden, für welcher Geschäftsbereich der Agendaeintrag generiert werden soll. Wird die Option '-' gewählt, so gilt der Eintrag für sämtliche erfassten Geschäftsbereiche. |
| Auslöser | Hier wird der Zeitpunkt gewälht, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll.
Mittels Dropdown-Menü kann der Zeitpunkt gewählt werden, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll. |
| Empfänger | Hier wird der Sachbearbeiter ausgewählt, bei dem der Agendaeintrag automatisch auf dem Arbeitsplatz erscheinen soll. |
| Vorlage für Eintrag-Titel | Mit diesem Titel erscheint der Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz. |
| Vorlage für Eintrag-Text | Der hier erfasste Text wird beim automatisch generierten Agendaeintrag angezeigt. |
Nach den fett markierten Feldern kann gesucht werden.
Bereich Generierte Einträge
Wird über die Suchfunktion ein automatischer Agendaeintrag aufgerufen, werden in diesem Bereich die automatisch generierten Agendaeinträge angezeigt.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
