Agenda - automatische Einträge: Unterschied zwischen den Versionen

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<auth type="Supervisor">Um Einstellungen an dieser Seite vorzunehmen, ist die Berechtigungsstufe Supervisor erforderlich</auth>
 
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Im Umbrella.net können wiederkehrende Agendaeinträge automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle oder für Welcome-Home Telefone. Automatisierte Agendaeinträge erscheinen jeweils automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers.
 
Im Umbrella.net können wiederkehrende Agendaeinträge automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle oder für Welcome-Home Telefone. Automatisierte Agendaeinträge erscheinen jeweils automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers.
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Die Einstellungen dazu werden in den Stammdaten, über den Menüpunkt 'Verwaltung' - 'Agenda - automatische Einträge', verwaltet. Mit Klick auf den Button 'Suchen' kann nach bestehenden automatischen Agendaeinträgen gesucht werden. Über 'Neu' werden neue automatische Agendaeinträge erfasst.
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| Geschäftsbereich
 
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| Hier kann der [[Geschäftsbereiche|Geschäftsbereich]] gewählt werden, für welchen der automatische Agendaeintrag generiert werden soll. Wird die Option '-' gewählt, so gilt der Eintrag für alle Geschäftsbereiche.
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| Hier kann ausgewählt werden, für welcher [[Geschäftsbereiche|Geschäftsbereich]] der Agendaeintrag generiert werden soll. Wird die Option '-' gewählt, so gilt der Eintrag für sämtliche erfassten Geschäftsbereiche.
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| Fälligkeit
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| Hier wird bestimmt, wie viele Tage vor einem Ereignis der automatische Eintrag generiert werden soll. Mittels Dropdown-Menü können die Optionen angewählt werden:
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* Ablauf einer Option
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* Anzahlung überfällig
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* Restzahlung überfällig
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* Abreise
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* Rückreise
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* Geburtstag Kunde
 
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| Auslöser
 
| Auslöser
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| Mittels Dropdown-Menü kann der Zeitpunkt gewählt werden, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll.
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| Hier kann der Zeitpunkt bestimmt werden, wie viele Tage vor der eigentlichen Fälligkeit der automatische Eintrag generiert werden soll. Mittels Dropdown-Menü kann der Zeitpunkt gewählt werden, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll. Mögliche Optionen sind:
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* vor Fälligkeit des Agenda-Eintrages
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* Nummerieren der Rechnung
 
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| Empfänger
 
| Empfänger
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| Beim hier gewählten Sachbearbeiter wird der Agendaeintrag automatisch auf dem Arbeitsplatz erscheinen.
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| Hier wird der Sachbearbeiter ausgewählt, bei dem der Agendaeintrag automatisch auf dem Arbeitsplatz erscheinen soll.  
 
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| Vorlage für Eintrag-Titel
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| Priorität
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| Mit diesem Titel erscheint der Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz.
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| Es können die Prioritäten
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* Niedrig
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* Mittel
 +
* Hoch
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angewählt werden. Die Prioritäten werden unterschiedlich dargestellt.
 
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| Vorlage für Eintrag-Text  
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| '''Vorlage für Eintrag-Text'''
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| Dieser Text erscheint jeweils bei diesesm automatisch generierten Agendaeintrag.
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| Der hier erfasste Text wird beim automatisch generierten Agendaeintrag angezeigt.  
 
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= Arbeitsabläufe / Prozesse =
 
  
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Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
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{{template Hinweis Suchfelder}}
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== Einzelner Prozess ==
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'''Bereich Generierte Einträge'''
  
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Als eigenes Kapitel!
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Wird über die Suchfunktion ein Eintrag aufgerufen, werden in diesem Bereich alle für diesen Eintrag generierten automatischen Agendaeinträge angezeigt.
  
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* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
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= Arbeitsabläufe / Prozesse =
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** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
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** Family / company Verlinkung
 
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** Familienmitglied neu erfassen
 
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** Kundenmerge
 
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** Address- / Anredefeld Update
 
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** Notizen
 
  
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Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
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* Die automatischen Agendaeinträge, welche die Kriterien 'Abreise' oder 'Rückreise' beinhalten werden nicht ausgelöst, wenn alle Leistungen im Dossier storniert sind.
  
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* Wird als Auslöser die Variante "Ablauf einer Option" gewählt, so funktioniert die Benutzerzuteilung des automatischen Agendaeintrags wie folgt: Standardmässig wird das Agent-Sign gewählt. Falls das Agent-Sign nicht verfügbar ist, so wird der Standard-Benutzer der Filiale gewählt. Der Standard-Benutzer der Filiale ist der ranghöchste, dienstälteste aktive Benutzer. Dabei wird zuerst nach der Berechtigung geschaut, anschilessend  nach der internen ID (tiefer = dienstälter).
  
 
= Technische/Funktionale Details =
 
= Technische/Funktionale Details =
  
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Intern hält jede Agendaregel einen Timestamp der letzten Ausführung. Beim erneuten Ausführen wird die Regel für jeden dazwischen liegenden Tag ausgeführt (normalerweise ist dies 1 Tag bzw. 24h). Für eine Regel wird pro Kandidat höchstens ein (1) Agendaeintrag erstellt.
  
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* Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
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# Regel 5 Tage nach 'Anzahlung überfällig' läuft gegen Rechnung mit ID 4444 und erzeugt Agendaeintrag
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* In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
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# Rechnung wird editiert und Anzahlungsdatum nach hinten verschoben
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* Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
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# Regel läuft wieder gegen Rechnung ID 4444 und findet den zuvor erzeugten Agendaeintrag -> es wird kein zweiter Eintrag erstellt

Aktuelle Version vom 20. April 2016, 15:20 Uhr

Verwaltung→Agenda - Automatische Einträge
Module: AgendaDiese Seite gilt ausschliesslich für das Modul Agenda
Um Einstellungen an dieser Seite vorzunehmen, ist die Berechtigungsstufe Supervisor erforderlich


Übersicht

Im Umbrella.net können wiederkehrende Agendaeinträge automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle oder für Welcome-Home Telefone. Automatisierte Agendaeinträge erscheinen jeweils automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers.

Layout

Automatische Agendaeinträge

Link zum Video

Benutzeroberfläche

Buttons

Suchen Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu Über den Button 'Neu' wird ein neuer automatischer Agendaeintrag erstellt.


Bereich Suchresultate

Hier werden die Suchresultate angezeigt.


Bereich Agenda Einträge

Feld Beschreibung
Vorlage für Eintrag-Titel Mit diesem Titel erscheint der Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz.
Geschäftsbereich Hier kann ausgewählt werden, für welcher Geschäftsbereich der Agendaeintrag generiert werden soll. Wird die Option '-' gewählt, so gilt der Eintrag für sämtliche erfassten Geschäftsbereiche.
Fälligkeit Hier wird bestimmt, wie viele Tage vor einem Ereignis der automatische Eintrag generiert werden soll. Mittels Dropdown-Menü können die Optionen angewählt werden:
  • Ablauf einer Option
  • Anzahlung überfällig
  • Restzahlung überfällig
  • Abreise
  • Rückreise
  • Geburtstag Kunde
Auslöser Hier kann der Zeitpunkt bestimmt werden, wie viele Tage vor der eigentlichen Fälligkeit der automatische Eintrag generiert werden soll. Mittels Dropdown-Menü kann der Zeitpunkt gewählt werden, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll. Mögliche Optionen sind:
  • vor Fälligkeit des Agenda-Eintrages
  • Nummerieren der Rechnung
Empfänger Hier wird der Sachbearbeiter ausgewählt, bei dem der Agendaeintrag automatisch auf dem Arbeitsplatz erscheinen soll.
Priorität Es können die Prioritäten
  • Niedrig
  • Mittel
  • Hoch

angewählt werden. Die Prioritäten werden unterschiedlich dargestellt.

Vorlage für Eintrag-Text Der hier erfasste Text wird beim automatisch generierten Agendaeintrag angezeigt.


Nach den fett markierten Feldern kann gesucht werden.


Bereich Generierte Einträge

Wird über die Suchfunktion ein Eintrag aufgerufen, werden in diesem Bereich alle für diesen Eintrag generierten automatischen Agendaeinträge angezeigt.

Arbeitsabläufe / Prozesse

  • Die automatischen Agendaeinträge, welche die Kriterien 'Abreise' oder 'Rückreise' beinhalten werden nicht ausgelöst, wenn alle Leistungen im Dossier storniert sind.
  • Wird als Auslöser die Variante "Ablauf einer Option" gewählt, so funktioniert die Benutzerzuteilung des automatischen Agendaeintrags wie folgt: Standardmässig wird das Agent-Sign gewählt. Falls das Agent-Sign nicht verfügbar ist, so wird der Standard-Benutzer der Filiale gewählt. Der Standard-Benutzer der Filiale ist der ranghöchste, dienstälteste aktive Benutzer. Dabei wird zuerst nach der Berechtigung geschaut, anschilessend nach der internen ID (tiefer = dienstälter).

Technische/Funktionale Details

Intern hält jede Agendaregel einen Timestamp der letzten Ausführung. Beim erneuten Ausführen wird die Regel für jeden dazwischen liegenden Tag ausgeführt (normalerweise ist dies 1 Tag bzw. 24h). Für eine Regel wird pro Kandidat höchstens ein (1) Agendaeintrag erstellt.

  1. Regel 5 Tage nach 'Anzahlung überfällig' läuft gegen Rechnung mit ID 4444 und erzeugt Agendaeintrag
  2. Rechnung wird editiert und Anzahlungsdatum nach hinten verschoben
  3. Regel läuft wieder gegen Rechnung ID 4444 und findet den zuvor erzeugten Agendaeintrag -> es wird kein zweiter Eintrag erstellt
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