Auswertung: Kunden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
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| Filiale | | Filiale | ||
| − | | | + | | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung gemacht werden soll |
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| Verantwortliche(r) | | Verantwortliche(r) | ||
| − | | | + | | Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll |
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| Umsatz (min) | | Umsatz (min) | ||
| − | | | + | | Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz) |
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| Umsatz (max) | | Umsatz (max) | ||
| − | | | + | | Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz) |
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| PLZ (von) | | PLZ (von) | ||
| − | | | + | | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999) |
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| PLZ(bis) | | PLZ(bis) | ||
| − | | | + | | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999) |
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| Robinson | | Robinson | ||
| − | | | + | | Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgwählt werden |
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| Geburtsdatum (von) | | Geburtsdatum (von) | ||
Version vom 17. September 2012, 11:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Kundenauswertungen können z.B. für Mailings, nach Umsatz, Geburtsdatum etc. gemacht werden.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
Bereich Kundeneinschränkung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Person, Firma, Familie, Angestellter |
| Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung gemacht werden soll |
| Verantwortliche(r) | Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll |
| Umsatz (min) | Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz) |
| Umsatz (max) | Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz) |
| PLZ (von) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999) |
| PLZ(bis) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999) |
| Robinson | Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgwählt werden |
| Geburtsdatum (von) | x |
| Geburtsdatum (bis) | x |
| Sprache | x |
| Hat Kriterium... | In den Feldern 'Hat Kriterium' können Sie ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung auswählen. Alle Kunden, bei welchen Sie dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben, werden aufgelistet und können aus der Excelliste für ein Mailing verwendet werden. |
| Hat kein Kriterium | x |
Bereich Umsatzberechnung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Umsatz nach | x |
| Von Datum (Umsatz) | x |
| Bis Datum (Umsatz) | x |
| Lieferant | x |
| Produkt | x |
| Destination | x |
| Land | x |
| Dossierkategorie | x |
| Geschäftsbereich | x |
Bereich Formatierung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kriterien drucken | x |
| Layout | |
| HTML / PDF / CSV / Excel | Muss mit dem Feld 'Layout' übereinstimmen. |
Bereich Diese Auswertung abonnieren
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Abonnieren | x |
| Titel | x |
| Frequenz | x |
| Datumsanspassung | x |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
