Automatisierung: Unterschied zwischen den Versionen
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| + | Dossier-Automatisierung ist nur mit dem Modul Commercial verfügbar. Die Einstellungen für die Automatisierung müssen auf der [[Filiale#Register Defaultwerte|Filiale]] und auf dem [[Kunde#Register Übersicht|Kunden]] vorgenommen werden.</module> | ||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2016, 09:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Hier wird eine Übersicht aller vollautomatisch erstellen Dossiers, Systembenachrichtigungen und Geplanten Aktionen aufgeführt.
Layout
Benutzeroberfläche
Letzte Aktionen
Hier werden die zuletzt vom System ausgeführten Aktionen, wie z.B. Dossier erstellen, Rechnung nummerieren, E-Mail vorbereiten und versenden aufgeführt.
Letzte Benachrichtigungen
Hier werden Systemnachrichten, welche auf einen Abbruch der Automatisierung hinweisen, aufgeführt. Um die Automatisierung wieder zu aktivieren, muss im Dossier die nötige Korrektur vorgenommen werden.
Geplante Aktionen
Hier werden geplante Aktionen, wie z.B. E-Mail erstellen, E-Mail senden, Rechnung nummerieren aufgeführt.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Dossier öffnen
Mit Klick auf den Dossierlink wird das Dossier geöffnet.
Technische/Funktionale Details
Hier geht's zu der Automatisierung-Prozesslogik
Letzte Aktionen
Der Bereich 'Letzte Aktion' zeigt die letzten 4 Stunden an
Letzte Benachrichtigungen
Der Bereich 'Letzte Benachrichtigungen' zeigt die System-Benachrichtigungen der letzten 4 Stunden an. Ungelesene System-Benachrichtigungen werden zudem auf dem Arbeitsplatz und im Dossier als unerledigte Nachrichten angezeigt.
Geplante Aktionen
Der Bereich 'Geplante Aktionen' zeigt alle pendenten Aufgaben an.
Automatisierung aktivieren
Module: Commercial
Dossier-Automatisierung ist nur mit dem Modul Commercial verfügbar. Die Einstellungen für die Automatisierung müssen auf der Filiale und auf dem Kunden vorgenommen werden.
