Belegvorlagen für Kassabuch: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 31. Januar 2014, 17:23 Uhr
Diese Seite ist nur für bestimmte Berechtigungsstufen ersichtlich.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Um Dossierunabhängige Ein- und Auszahlungen für den Benutzer so einfach wie möglich zu gestalten, können Belegvorlagen im Menüpunkt 'Verwaltung - Belegvorlagen für Kassabuch' erfasst werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Konto Suche
Buttons:
| Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
| Neu | Über den Button 'Neu' wird eine neue Vorlage erstellt. |
Bereich Suchresultate
Falls nach Vorlagen für Kassabelege gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.
Bereich Allgemeine Einstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Text | Hier wird der Titel der Belegvorlage erfasst |
| Standard-Geschäftspartner | x |
| MwSt.-Satz | Hier wird ein Standard-MwSt.-Satz hinterlegt, dieser kann aber bei einer Buchung mit dieser Vorlage noch abgeändert werden. |
| Buch | Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden.
Informationen dazu hier. |
| Aktiv | Ist das Häkchen gesetzt, so ist die Vorlage aktiv und kann für Buchungen verwendet werden. |
| Auto-balancing |
Module: Buchhaltung Bereich Kontozuordnung (Neues Konto...)
Register CHF EUR USD GBP
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Sollkonto | Pro Filiale kann das Standard Sollkonto zugeordnet werden |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Beispiel für ein Bild:
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
