Datenprüfungen Dossier: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 20. September 2012, 11:00 Uhr
Wird eine Dossier gespeichert, werden jeweils die folgenden Datenprüfungen ausgeführt. In einige Fällen werden inkonsistente Daten automatisch angepasst.
Ändern des Sachbearbeiters auf dem Kunden
Aufgrund der Datenqualität für Kundenauswertungen wird der Dossierinhaber immer automatisch in die Filiale verschoben, in der er zuletzt gebucht hat. Der Zeitpunkt der Verschiebung ist die Nummerierung der Rechnung.
Was wird verschoben:
| Dossierinhaber ist eine Person | Es wird die Person in die Filale verschoben, in der das Dossier eröffnet wurde. Der verantwortliche Benutzer des Dossiers wird als verantwortlicher Benutzer auf dem Dossierinhaber gesetzt. |
| Dossierinhaber ist eine Familie | Es wird die Familie und sowie sämtliche verknüpfte Familienmitglieder verschoben. Der verantwortliche Benutzer des Dossiers wird als verantwortlicher Benutzer auf dem Dossierinhaber gesetzt. |
| Dossierinhaber ist eine Firma | Es wird nichts verschoben. |
Das Ändern des Sachbearbeiters im Dossier, hat keinen Einfluss auf den automatischen Kundenmove. Es werden keine Kunden von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter innerhalb derselben Filiale verschoben.
Siehe auch die allgemeine Dokumenation zu Kunde.
Setzen des Reisestatus
Wird ein Status einer Leistung oder eines Segments geändert, so wird beim Speichern der daraus abgeleitete Status der Position neu ermittelt.
