Doceditor: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 9. Juli 2012, 14:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Im Doc-Editor können die Rechnungselemente manuell bearbeitet werden.
Mit einem Klick in das entsprechende Feld, kann z.B. Text abgeändert oder ergänzt werden.
Zusätzlich kann das Dokument über das ‚Menü‘ auf der linken Seite und den ‚Property Editor‘ auf der rechten Seite des Doc-Editors bearbeitet werden.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
Menü für dokumentbezogene Änderungen (Grüne Box)
Bereich Dokument
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Öffnen | Über ‚Öffnen‘ kann ein anderes bestehendes Dokument hervorgerufen werden. |
| Dokument neu laden | Vorgenommene, nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen. |
| Speichern | Änderungen speichern |
| Dossierinhaber ist eine Person | Es wird die Person in die Filale verschoben, in der das Dossier eröffnet wurde. Der verantwortliche Benutzer des Dossiers wird als verantwortlicher Benutzer auf dem Dossierinhaber gesetzt. |
| Dossierinhaber ist eine Familie | Es wird die Familie und sowie sämtliche verknüpfte Familienmitglieder verschoben. Der verantwortliche Benutzer des Dossiers wird als verantwortlicher Benutzer auf dem Dossierinhaber gesetzt. |
| Dossierinhaber ist eine Firma | Es wird nichts verschoben. |
Das Ändern des Sachbearbeiters im Dossier, hat keinen Einfluss auf den automatischen Kundenmove. Es werden keine Kunden von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter innerhalb derselben Filiale verschoben.
