Doceditor: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | | Es öffnet sich ein Pop-Up wo das Produkt ausgewählt, sowie der Preis pro Passagier eingetragen wird. Ausserdem wird angegeben, welche Personen an dieser Position teilnehmen. | + | | Es öffnet sich ein Pop-Up wo das Produkt ausgewählt, sowie der Preis pro Passagier eingetragen wird. Ausserdem wird angegeben, welche Personen an dieser Position teilnehmen. |
| + | Wird als Produkt ein Autovermieter gewählt, so öffnet sich die Mietwagenmaske automatisch. Ausserdem steht sie bei Arrangements zu Verfügung. | ||
| + | Wird als Produkt ein Hotel gewählt, so öffnet sich die Unterkunftsmaske automatisch. Ausserdem steht sie bei Arrangements zu Verfügung. | ||
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| Flugticket | | Flugticket | ||
Version vom 9. Juli 2012, 15:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Im Doc-Editor können die Rechnungselemente manuell bearbeitet werden.
Mit einem Klick in das entsprechende Feld, kann z.B. Text abgeändert oder ergänzt werden.
Zusätzlich kann das Dokument über das ‚Menü‘ auf der linken Seite und den ‚Property Editor‘ auf der rechten Seite des Doc-Editors bearbeitet werden.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
Menü für dokumentbezogene Änderungen (Grüne Box)
Bereich Dokument
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Öffnen | Über ‚Öffnen‘ kann ein anderes bestehendes Dokument hervorgerufen werden. |
| Dokument neu laden | Vorgenommene, nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen. |
| Speichern | Änderungen speichern |
| Nummerieren und Speichern | Änderungen speichern und Dokument nummerieren |
Bereich Aktuelle Auswahl
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Aus Dokument löschen | Das angeklickte Element wird aus dem Dokument gelöscht |
| Nach oben verschieben | Das angeklickte Element wird nach oben verschoben. |
| Nach unten verschieben | Das angklickte Element wird nach unten verschoben |
| Zeilenumschaltung entfernen | In einem Text werden die Zeilenumschaltungen entfernt.
Beispiel: In einem CETS-Arrangement wird der Text vom Touroperator geschickt. Text markieren. Anschliessend ‚Zeilenumschaltung entfernen‘ anklicken. Die Zeilenumschaltungen wurden entfernt. |
Bereich Neu hinzufügen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Freier Text | Öffnet eine neue Zeile am Ende des angeklickten Elements. |
| Textbaustein | In einem Textfeld die richtige Stelle anklicken (z.B. im Schlussteil der Rechnung) und den gewünschten Textbaustein einfügen. |
Der Titel einer denummerierten Rechnung wird im Doc-Editor wie folgt angezeigt:
Soll der Zusatztext ‚ersetzt Rechnung 34-005‘ auf der Rechnung angezeigt werden, so kann ein ‚dynamischer Textbaustein‘ eingefügt werden. Hierzu in dieses Feld klicken und den Textbaustein anwählen. Das Dokument anschliessend ‚Nummerieren und Speichern‘.
Der Zusatztext wird dann angedruckt.
Menü für dossierbezogene Änderungen (Blaue Box)
Bereich Aktuelle Auswahl
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kopieren | Das angeklickte Element wird kopiert. |
| Aus Dossier löschen | Wichtig: Wird ein Element (z.B. Teilnehmer oder Dossierpositionen) im Doc-Editor gelöscht, so wird es auch definitiv aus dem dossier entfernt. |
Bereich Neu hinzufügen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Teilnehmer | Es öffnet sich ein neues Feld und der Teilnehmer kann ergänzt werden. |
| Position (Produkt) | Es öffnet sich ein Pop-Up wo das Produkt ausgewählt, sowie der Preis pro Passagier eingetragen wird. Ausserdem wird angegeben, welche Personen an dieser Position teilnehmen.
Wird als Produkt ein Autovermieter gewählt, so öffnet sich die Mietwagenmaske automatisch. Ausserdem steht sie bei Arrangements zu Verfügung. Wird als Produkt ein Hotel gewählt, so öffnet sich die Unterkunftsmaske automatisch. Ausserdem steht sie bei Arrangements zu Verfügung. |
| Flugticket | Wurde ien manueller Flugschein erfasst, so kann hierüber die Ticketnummer sowie der Ticketbetrag und die Taxen eingegeben werden. Wird als Produkt eine Airline gewählt, so öffnet sich die Flugmaske automatisch. Ausserdem steht sie bei Arrangements zu Verfügung.
Es öffnen sich automatisch Felder, um die Ticketnummer pro Passagier, den Ticketpreis sowie die Taxen zu erfassen. Pro Flugposition können maximal so viele Ticketfelder angefügt werden, wie sich Teilnehmer auf der Rechnung befinden. |
| Leistung | Für eine bereits erfasste Dossierposition (mit Typ Arrangement) können weitere Leistungen hinzugefügt werden. |
| Segment | Zusätzliche Segmente hinzufügen bei Flugscheinen oder Bahnleistungen. |
| Sitzplatz | Sitzplätze erfassen bei Flugscheinen oder Bahntickets. |
| Preisdetail | Zusätzliche Preisdetails anfügen für bestehende Leistungen. |
Sobald die ‚Vorschau‘ angeklickt wird, werden nicht ausgefüllte Felder ausgeblendet.
Bereich Status
Die Status-Box zeigt jeweils den aktuellen Zustand der Rechnung an.
Menü Property Editor
Auf der rechten Seite des Doc-Editors befindet sich der ‚Property Editor‘. Dieser zeigt jeweils die möglichen und logischen Optionen an, je nachdem in welchem Teil des Doc-Editors man sich befindet.
Beispiel – es wurde der Titel des Dossiers angeklickt:
Wurde eine Zahlungskondition mit Anzahlungsbetrag gewählt, so kann dieser Betrag manuell angepasst werden.
Empfänger
ESR Nummer
Rechnungslayout
Beispiel – es wurde ein Preisdetail angeklickt:
Kalkulation
VG - Im ‚Property Editor‘ auf der rechten Seite kann die VG nun im dafür vorgesehenen Feld erfasst werden. Das neue Total der Preisposition wird im Doc Editor automatisch ausgerechnet. Die versteckten Gebühren können auch in der Finanzsicht (s. Kapitel Teilnehmerrechnung (Finanzansicht)) eingegeben sowie modifiziert werden.
Rabatt - Im ‚Property Editor‘ auf der rechten Seite kann der Kundenrabatt nun in Prozenten im dafür vorgesehenen Feld erfasst werden. Das neue Total der Preisposition wird im Doc Editor automatisch ausgerechnet.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Ändern des Sachbearbeiters auf dem Kunden
Aufgrund der Datenqualität für Kundenauswertungen wird der Dossierinhaber immer automatisch in die Filiale verschoben, in der er zuletzt gebucht hat. Der Zeitpunkt der Verschiebung ist die Nummerierung der Rechnung.
Was wird verschoben:
| Dossierinhaber ist eine Person | Es wird die Person in die Filale verschoben, in der das Dossier eröffnet wurde. Der verantwortliche Benutzer des Dossiers wird als verantwortlicher Benutzer auf dem Dossierinhaber gesetzt. |
| Dossierinhaber ist eine Familie | Es wird die Familie und sowie sämtliche verknüpfte Familienmitglieder verschoben. Der verantwortliche Benutzer des Dossiers wird als verantwortlicher Benutzer auf dem Dossierinhaber gesetzt. |
| Dossierinhaber ist eine Firma | Es wird nichts verschoben. |
Das Ändern des Sachbearbeiters im Dossier, hat keinen Einfluss auf den automatischen Kundenmove. Es werden keine Kunden von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter innerhalb derselben Filiale verschoben.
