Dossier generieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
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Version vom 1. Oktober 2012, 16:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Um ein neues Dossier zu erfassen, auf ‚Dossiers‘ –‚Neu‘ klicken.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Reservation(en) wählen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Titel* | Der Titel des Dossiers erscheint auf der Rechnung. z.B. „Reise nach London“ |
| Reservation | Es können bis zu 3 Reservationen ausgewählt werden welche direkt in das neu erstellte Dossier importiert werden. |
Bereich Inhaber
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber* | Zuerst suchen, ob der Inhaber als Person im Umbrella besteht. Wenn ja, diesen anwählen.
Falls der Inhaber noch nicht besteht, diesen über den Button ‚Neu zufügen‘ erfassen. |
Mehr Daten (z.B. Passdaten etc.) können später ergänzt werden.
Bereich Dossier
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Verkaufswährung | Module: FremdwährungAutomatisch wird CHF vorgeschlagen.
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| Gebühr | Über das Drop-Down Menü die richtige Gebühr auswählen. |
| Betrag Gebühr | Module: FremdwährungWird automatisch vorgeschlagen, kann aber manuell angepasst werden.
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| Rechnung | Steuert ob automatisch eine Rechnung erstellt wird. Der Standardwert kann auf der Filiale#Register Defaultwerte gesetzt werden. |
| Reiseprogramm | Steuert ob automatisch ein Reiseprogramm erstellt wird. Der Standardwert kann auf der Filiale#Register Defaultwerte gesetzt werden. |
Um das Dossier zu erstellen, muss auf den Button ‚Erstellen‘ geklickt werden. Das eben generierte Dossier öffnet sich automatisch.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Dossier generieren
- Wahlweise: Kunde anlegen (Duplicate check)
- Dossier erstellen (Defaultwerte aus Filiale)
- Wahlweise: Gebühr hinzufügen
- Wahlweise: Rechnung erstellen
- Wahlweise: Reiseprogramm erstellen
Technische/Funktionale Details
Lieferantentexte
Beim Import einer neuen Position wird geprüft ob der Lieferant der Position einen Informationstext hinterlegt hat. Ist ein solcher vorhanden, wird der Position ein Freetext mit dem entsprechenden Informationtext angefügt. Dieser Freetext kann anschliessend im Doceditor frei editiert oder auch komplett gelöscht werden.
