Dossier generieren: Unterschied zwischen den Versionen

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Um ein neues Dossier zu erfassen, auf ‚Dossiers‘ –‚Neu‘ klicken.
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Über diesen Bildschirm wird in Umbrella.net ein neues Dossier erfasst. Ein neues Dossier wird einerseits erfasst, indem im Menüpunkt "Dossiers" auf "Neu" geklickt wird. Andererseits wird ein neues Dossier generiert, indem auf dem Arbeitsplatz eine Reservation doppelgeklickt wird resp. das Häkchens vor der entsprechenden Reservation gesetzt wird und auf den Button "Verarbeiten" geklickt wird.
  
 
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Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
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[[Image:OrderGenNeu.png|800px|Dossier generieren]]
  
 
= Benutzeroberfläche =
 
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* Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
 
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* Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
 
  
  
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| Reservation
 
| Reservation
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| Es sind keine Reservationen vorhanden.
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| Es können bis zu 5 Reservationen ausgewählt werden, welche direkt in das neu erstellte Dossier importiert werden.
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Anderenfalls könnten die zu importierenden Reservationen hier gesucht und angezeigt werden.
 
 
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Falls der Inhaber noch nicht besteht, diesen über den Button ‚Neu zufügen‘ erfassen.  
 
Falls der Inhaber noch nicht besteht, diesen über den Button ‚Neu zufügen‘ erfassen.  
 
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Weitere Daten (z.B. Passdaten etc.) können später ergänzt werden.
  
  
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| Verkaufswährung
 
| Verkaufswährung
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| Automatisch wird CHF vorgeschlagen.  
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| <module name="Fremdwährung">Es wird automatisch die Währung vorgeschlagen, welche beim Kunden hinterlegt,rsp. als Standard angegeben ist. </module>
 
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| Gebühr
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| Betrag Gebühr
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| Wird automatisch vorgeschlagen, kann aber manuell angepasst werden.
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| Rechnung
 
| Rechnung
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| Automatisch wird eine Rechnung erstellt.  
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| Steuert ob automatisch eine Rechnung erstellt wird. Der Standardwert kann auf der [[Filiale#Register Defaultwerte]] gesetzt werden.
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Soll keine Rechnung erstellt werden, muss das Häkchen entfernt werden.
 
 
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| Reiseprogramm
 
| Reiseprogramm
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| Automatisch wird ein Reiseprogramm erstellt.  
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| Steuert ob automatisch ein Reiseprogramm erstellt wird. Der Standardwert kann auf der [[Filiale#Register Defaultwerte]] gesetzt werden.
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Soll kein Reiseprogramm erstellt werden, muss das Häkchen entfernt werden.  
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| Rechnung öffnen
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| Steuert, ob die erstellte Rechnung automatisch geöffnet wird.
 
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= Arbeitsabläufe / Prozesse =
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
  
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Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
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== Dossier generieren ==
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# Wahlweise: Kunde anlegen (Duplicate check)
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# Dossier erstellen (Defaultwerte aus Filiale)
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# Wahlweise: Gebühr hinzufügen
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# Wahlweise: Rechnung erstellen
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# Wahlweise: Reiseprogramm erstellen
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= Technische/Funktionale Details =
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== Lieferantentexte ==
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Beim Import einer neuen Position wird geprüft ob der Lieferant der Position einen [[Lieferant#Register Informationstext | Informationstext]] hinterlegt hat. Ist ein solcher vorhanden, wird der Position ein Freetext mit dem entsprechenden Informationtext angefügt. Dieser Freetext kann anschliessend im [[Doceditor]] frei editiert oder auch komplett gelöscht werden.
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== Dossierverantwortlicher ==
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Werden eine oder mehrere Reservationen ausgewählt um das Dossier zu generieren, so wird der Dossierverantwortliche anhand der Reservation(en) gesetzt. Dabei wird auf die Filiale der Reservation eingeschränkt (welche beim Import aufgrund der Agency-ID ermittelt wurde):
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# Es wird ein aktiver Benutzer gesucht dessen Agent-Sign mit demjenigen der Reservation übereinstimmt. Wird ein Match gefunden, ist dieser Benutzer der/die Dossierverantwortliche(r)
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# Falls ein Benutzer einer weiteren Filiale ohne Agency-ID eine Reservation verarbeitet, wird der eingeloggte Benutzer als Dossierverantwortlicher gesetzt.
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== Kunde vorselektionieren ==
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Für Amadeus- und Galileo Reservationen (AIR/MIR) wird versucht, anhand der "AIAN(Amadeus)/DI.FT-SA(Galileo)"-Eingabe den Dossier-Kunden automatisch zu selektionieren. Die "AIAN/DI.FT-SA"-Eingabe muss dabei die Umbrella.net Kundennummer enthalten. Wird ein Match gefunden, wird der entsprechende Kunde vorselektioniert.
  
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== Einzelner Prozess ==
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Werden mehrere AIRs/MIRs mit unterschiedlichen AIAN/DI.FT ausgewählt um ein Dossier zu erstellen, wird der "erste Match" verwendet.
  
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Als eigenes Kapitel!
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== Automatische Dossiererzeugung ==
  
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* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
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Über die [[Filiale#Register_Defaultwerte|Filialeinstellungen ]] kann sowohl eine Dossiertitelvorlage, als auch der Automatisierungsgrad für die Reservationsimportierung gewählt werden.
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** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
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** Family / company Verlinkung
 
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** Familienmitglied neu erfassen
 
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** Kundenmerge
 
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** Address- / Anredefeld Update
 
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** Notizen
 
  
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Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
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Kann beim Generieren des Dossiers für die Kundensprache keine Dossiertitelvorlage gefunden werden, so wird die Einstellung der Default-Dossiertitelvorlage verwendet, sofern eine Default-Dossiertitelvorlage eingestellt wurde.
  
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Kann beim Import einer Reservation einer der in der Dossiertitelvorlage verwendeten Platzhalter nicht ersetzt werden, so wird der Dossiertitel mit dem nicht ersetzten Platzhalter angezeigt.
  
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= Technische/Funktionale Details =
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Wenn anhand der Reservation kein dazugehöriger Kunde identifiziert werden kann, so bleibt das Feld 'Inhaber' leer und der Kunde muss vom Benutzer manuell eingetragen werden. Beim Automatisierungsgrad 'Vollautomatisch' wird die Reservation in diesem Fall nicht automatisch verarbeitet sondern bleibt auf dem Arbeitsplatz und muss vom Benutzer manuell verarbeitet werden.
  
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Werden mehrere Reservationen gleichzeitig importiert, so wird der Titel aufgrund der Reservation mit dem frühesten Startdatum gesetzt.
  
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* Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
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<module name="Agenda">Wird bei der automatischen Verarbeitung der in der Reservation eingetragene Benutzer nicht gefunden, so wird der Agenda-Eintrag auf dem Arbeitsplatz des hinterlegten Filialleiters erstellt.</module>
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* In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
 
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* Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
 

Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 10:33 Uhr

Dossiers→Neu...


Übersicht

Über diesen Bildschirm wird in Umbrella.net ein neues Dossier erfasst. Ein neues Dossier wird einerseits erfasst, indem im Menüpunkt "Dossiers" auf "Neu" geklickt wird. Andererseits wird ein neues Dossier generiert, indem auf dem Arbeitsplatz eine Reservation doppelgeklickt wird resp. das Häkchens vor der entsprechenden Reservation gesetzt wird und auf den Button "Verarbeiten" geklickt wird.

Layout

Dossier generieren

Benutzeroberfläche

Bereich Reservation(en) wählen

Feld Beschreibung
Titel* Der Titel des Dossiers erscheint auf der Rechnung. z.B. „Reise nach London“
Reservation Es können bis zu 5 Reservationen ausgewählt werden, welche direkt in das neu erstellte Dossier importiert werden.


Bereich Inhaber

Feld Beschreibung
Inhaber* Zuerst suchen, ob der Inhaber als Person im Umbrella besteht. Wenn ja, diesen anwählen.

Falls der Inhaber noch nicht besteht, diesen über den Button ‚Neu zufügen‘ erfassen.

Weitere Daten (z.B. Passdaten etc.) können später ergänzt werden.


Bereich Dossier

Feld Beschreibung
Verkaufswährung
Module: FremdwährungEs wird automatisch die Währung vorgeschlagen, welche beim Kunden hinterlegt,rsp. als Standard angegeben ist.
Gebühr Über das Drop-Down Menü die richtige Gebühr auswählen.
Betrag Gebühr
Module: FremdwährungWird automatisch vorgeschlagen, kann aber manuell angepasst werden.
Rechnung Steuert ob automatisch eine Rechnung erstellt wird. Der Standardwert kann auf der Filiale#Register Defaultwerte gesetzt werden.
Reiseprogramm Steuert ob automatisch ein Reiseprogramm erstellt wird. Der Standardwert kann auf der Filiale#Register Defaultwerte gesetzt werden.
Rechnung öffnen Steuert, ob die erstellte Rechnung automatisch geöffnet wird.


Um das Dossier zu erstellen, muss auf den Button ‚Erstellen‘ geklickt werden. Das eben generierte Dossier öffnet sich automatisch.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dossier generieren

  1. Wahlweise: Kunde anlegen (Duplicate check)
  2. Dossier erstellen (Defaultwerte aus Filiale)
  3. Wahlweise: Gebühr hinzufügen
  4. Wahlweise: Rechnung erstellen
  5. Wahlweise: Reiseprogramm erstellen

Technische/Funktionale Details

Lieferantentexte

Beim Import einer neuen Position wird geprüft ob der Lieferant der Position einen Informationstext hinterlegt hat. Ist ein solcher vorhanden, wird der Position ein Freetext mit dem entsprechenden Informationtext angefügt. Dieser Freetext kann anschliessend im Doceditor frei editiert oder auch komplett gelöscht werden.

Dossierverantwortlicher

Werden eine oder mehrere Reservationen ausgewählt um das Dossier zu generieren, so wird der Dossierverantwortliche anhand der Reservation(en) gesetzt. Dabei wird auf die Filiale der Reservation eingeschränkt (welche beim Import aufgrund der Agency-ID ermittelt wurde):

  1. Es wird ein aktiver Benutzer gesucht dessen Agent-Sign mit demjenigen der Reservation übereinstimmt. Wird ein Match gefunden, ist dieser Benutzer der/die Dossierverantwortliche(r)
  2. Falls ein Benutzer einer weiteren Filiale ohne Agency-ID eine Reservation verarbeitet, wird der eingeloggte Benutzer als Dossierverantwortlicher gesetzt.

Kunde vorselektionieren

Für Amadeus- und Galileo Reservationen (AIR/MIR) wird versucht, anhand der "AIAN(Amadeus)/DI.FT-SA(Galileo)"-Eingabe den Dossier-Kunden automatisch zu selektionieren. Die "AIAN/DI.FT-SA"-Eingabe muss dabei die Umbrella.net Kundennummer enthalten. Wird ein Match gefunden, wird der entsprechende Kunde vorselektioniert.

Werden mehrere AIRs/MIRs mit unterschiedlichen AIAN/DI.FT ausgewählt um ein Dossier zu erstellen, wird der "erste Match" verwendet.

Automatische Dossiererzeugung

Über die Filialeinstellungen kann sowohl eine Dossiertitelvorlage, als auch der Automatisierungsgrad für die Reservationsimportierung gewählt werden.

Kann beim Generieren des Dossiers für die Kundensprache keine Dossiertitelvorlage gefunden werden, so wird die Einstellung der Default-Dossiertitelvorlage verwendet, sofern eine Default-Dossiertitelvorlage eingestellt wurde.

Kann beim Import einer Reservation einer der in der Dossiertitelvorlage verwendeten Platzhalter nicht ersetzt werden, so wird der Dossiertitel mit dem nicht ersetzten Platzhalter angezeigt.

Wenn anhand der Reservation kein dazugehöriger Kunde identifiziert werden kann, so bleibt das Feld 'Inhaber' leer und der Kunde muss vom Benutzer manuell eingetragen werden. Beim Automatisierungsgrad 'Vollautomatisch' wird die Reservation in diesem Fall nicht automatisch verarbeitet sondern bleibt auf dem Arbeitsplatz und muss vom Benutzer manuell verarbeitet werden.

Werden mehrere Reservationen gleichzeitig importiert, so wird der Titel aufgrund der Reservation mit dem frühesten Startdatum gesetzt.

Module: AgendaWird bei der automatischen Verarbeitung der in der Reservation eingetragene Benutzer nicht gefunden, so wird der Agenda-Eintrag auf dem Arbeitsplatz des hinterlegten Filialleiters erstellt.
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