Dossier generieren

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Übersicht

Um ein neues Dossier zu erfassen, auf ‚Dossiers‘ –‚Neu‘ klicken.

Layout

Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.

Benutzeroberfläche

Bereich Reservation(en) wählen

Feld Beschreibung
Titel* Der Titel des Dossiers erscheint auf der Rechnung. z.B. „Reise nach London“
Reservation Es sind keine Reservationen vorhanden.

Anderenfalls könnten die zu importierenden Reservationen hier gesucht und angezeigt werden.


Bereich Inhaber

Feld Beschreibung
Inhaber* Zuerst suchen, ob der Inhaber als Person im Umbrella besteht. Wenn ja, diesen anwählen.

Falls der Inhaber noch nicht besteht, diesen über den Button ‚Neu zufügen‘ erfassen.

Mehr Daten (z.B. Passdaten etc.) können später ergänzt werden.


Bereich Dossier

Feld Beschreibung
Verkaufswährung Automatisch wird CHF vorgeschlagen.
Gebühr Über das Drop-Down Menü die richtige Gebühr auswählen.
Betrag Gebühr Wird automatisch vorgeschlagen, kann aber manuell angepasst werden.
Rechnung Automatisch wird eine Rechnung erstellt.

Soll keine Rechnung erstellt werden, muss das Häkchen entfernt werden.

Reiseprogramm Automatisch wird ein Reiseprogramm erstellt.

Soll kein Reiseprogramm erstellt werden, muss das Häkchen entfernt werden.


Um das Dossier zu erstellen, muss auf den Button ‚Erstellen‘ geklickt werden. Das eben generierte Dossier öffnet sich automatisch.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

  • Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
    • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
    • Family / company Verlinkung
    • Familienmitglied neu erfassen
    • Kundenmerge
    • Address- / Anredefeld Update
    • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'


Technische/Funktionale Details

  • Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
  • In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
  • Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."