Dossier generieren

Übersicht

Um ein neues Dossier zu erfassen, auf ‚Dossiers‘ –‚Neu‘ klicken.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Reservation(en) wählen

Feld	Beschreibung
Titel*	Der Titel des Dossiers erscheint auf der Rechnung. z.B. „Reise nach London“
Reservation	Es können bis zu 3 Reservationen ausgewählt werden welche direkt in das neu erstellte Dossier importiert werden.

Bereich Inhaber

Feld	Beschreibung
Inhaber*	Zuerst suchen, ob der Inhaber als Person im Umbrella besteht. Wenn ja, diesen anwählen. Falls der Inhaber noch nicht besteht, diesen über den Button ‚Neu zufügen‘ erfassen.

Mehr Daten (z.B. Passdaten etc.) können später ergänzt werden.

Bereich Dossier

Feld	Beschreibung
Verkaufswährung	Module: FremdwährungAutomatisch wird CHF vorgeschlagen.
Gebühr	Über das Drop-Down Menü die richtige Gebühr auswählen.
Betrag Gebühr	Module: FremdwährungWird automatisch vorgeschlagen, kann aber manuell angepasst werden.
Rechnung	Steuert ob automatisch eine Rechnung erstellt wird. Der Standardwert kann auf der Filiale#Register Defaultwerte gesetzt werden.
Reiseprogramm	Steuert ob automatisch ein Reiseprogramm erstellt wird. Der Standardwert kann auf der Filiale#Register Defaultwerte gesetzt werden.

Um das Dossier zu erstellen, muss auf den Button ‚Erstellen‘ geklickt werden. Das eben generierte Dossier öffnet sich automatisch.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dossier generieren

1. Wahlweise: Kunde anlegen (Duplicate check)
2. Dossier erstellen (Defaultwerte aus Filiale)
3. Wahlweise: Gebühr hinzufügen
4. Wahlweise: Rechnung erstellen
5. Wahlweise: Reiseprogramm erstellen

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."