E-Mail versenden: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 8. April 2016, 12:00 Uhr

Über ‚E-Mail‘ im Bereich ‚Dossier‘ können sämtliche im Dossier bestehende Dokumente per E-Mail verschickt werden. Es können ausschliesslich nummerierte aktive Rechnungen verschickt werden. Ebenso können von hier aus E-Mails ohne Anhang versendet werden. Um ein E-Mail zu erstellen, auf den Button ‚E-Mail‘ klicken.

In der darauf folgenden Maske die gewünschten E-Mail Anhänge anklicken. Falls die E-Mail – Adresse des Kunden auf der Person erfasst wurde, wird sie hier standardmässig eingetragen. Diese kann jedoch manuell abgeändert werden. Mehrere E-Mail Adressen können komma-getrennt eingegeben werden. Z.B. "hans.muster@abc.ch, sylvia.muster@abc.ch". Auf ‚Weiter‘ klicken.

In der darauf folgenden Maske den E-Mail Betreff eingeben und über das Drop-Down Menü bei Bedarf einen passenden Textbaustein wählen.

Die Grusszeile kann bereits im Voraus unter Verwaltung -> Dokumentelemente -> Dokumenteinstellungen definiert werden.

Wird auf ‚Weiter‘ geklickt, öffnet sich die E-Mail Vorschau. Hier kann der Text manuell ergänzt/erfasst werden. Über den Button ‚E-Mail‘ wird das E-Mail an den Kunden geschickt und eine Blind-Copy an den jeweiligen Benutzer. Die Blind-Copy muss nicht aufbewahrt werden.

Es wird eine Kopie des E-Mails im Dossier in dem Register Mitteilungen abgelegt. Das E-Mail ist jederzeit einsehbar mit den angehängten Dateien.

Es ist möglich ein E-Mail an Umbrella.net zu senden und dieses wird automatisch an ein Dossier angehängt. Mehr dazu findet man unter 'Incoming Mails'.