ESR Zahlung anfügen

Übersicht

Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.

Layout

Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.

Benutzeroberfläche

Bereich DTA Datei einlesen

Bereich ESR Zahlung manuell hinzufügen

Damit der Ablauf mit ESR Zahlungen in Umbrella.net reibungslos funktioniert, benötigt es die folgenden zwei Schritte:

Schritt 1: Die Referenznummer des Einzahlungsscheins auf der Rechnung speichern und nummerieren. Die Felder für die ESR Nummer finden Sie im 'Property editor' (im Dokument Rechnung auf der rechten Seite). Bitte beachten Sie, dass pro Zahlung ein Einzahlungsschein und eine ESR Nummer benötigt werden. Folglich muss für Anzahlungen ein separater Einzahlungsschein an Kunden mitgegeben werden und die entsprechende ESR Nummer in Umbrella.net gespeichert werden.

Schritt 2: Sobald die Gutschrift von der Bank eintrifft, können Sie die ESR Zahlung anfügen. Wählen Sie im Menü 'Arbeitsplatz' die Funktion 'ESR Zahlung anfügen'. Sie erhalten nun eine Liste mit Datum, Betrag und ESR Nummer, welche Sie pro Zahlung ausfüllen müssen. Anschliessend wählen Sie die Schaltfläche 'Hinzufügen' und gelangen somit auf die Ergebnisliste der Zahlungseinträge mit Rechnungsnummern, Kundennamen, Rechnungsdaten, bezahlten- und ausstehenden Beträgen. Bitte drucken Sie diese Ergebnisliste unbedingt aus! Die Zahlungen sind nun automatisch in den Dossiers erfasst worden.

Siehe dazu Video 'ESR Zahlungen'.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."