Version vom 4. Juni 2013, 15:52 Uhr

Übersicht

Einzahlungsscheine müssen dem Standard der Post entsprechen. Um allfällige Belastungen der Post aufgrund falscher Einstellungen zu umgehen, ist es wichtig, vor dem ersten Versand eines Einzahlungsscheins zu überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind. In der Regel muss ein Testdruck an die Bank erfolgen, welche die Einstellungen überprüft und absegnet. Normalerweise genügt es, das Druckerprofil anzupassen. In seltenen Fällen muss die Feineinstellung zusätzlich in Umbrella.net vorgenommen werden. Dazu wird der Benutzerlevel "Superuser", "Teller" oder "Supervisor" benötigt.

Layout

Druckereinstellung

Einstellung Umbrella.net

Benutzeroberfläche

Druckereinstellung

Um die Druckereinstellung vorzunehmen, muss eine nummerierte Rechnung geöffnet werden.

Jetzt muss im Doc-Editor der ESR-Button angeklickt werden

Sobald sich das PDF-Dokument öffnet, auf den Drucker-Button klicken

Umbrella.net Register 2

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."