MPD und Standardbriefe: Unterschied zwischen den Versionen

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Das MPD wird oftmals für die Erstellung einer Offerte verwendet. Die Einleitungs-&nbsp; und Schlusstexte können individuell in der Verwaltung erfasst werden.<br/> Das fertiggestellte MPD kann im Dossier, Bereich Weitere Dokumente, hochgeladen werden:<br/> <br/> [[File:Dokumenthochladen.png|RTENOTITLE]]
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Das MPD wird oftmals für die Erstellung einer Offerte verwendet. Die Einleitungs-&nbsp; und Schlusstexte können individuell in der Verwaltung erfasst werden.<br/> Das fertiggestellte MPD kann im Dossier, Bereich Weitere Dokumente, oder auf der Kundenadresse, Bereich Dossierunabhängige Dokumente / Briefe, hochgeladen werden:<br/> <br/> [[File:Dokumenthochladen.png|RTENOTITLE]]
  
 
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Version vom 10. November 2017, 14:54 Uhr

In dieser Übung wird aufgezeigt, wie das MPD und die Standardbriefe eingesetzt werden können.

MPD

Rechnung öffnen. Oben im Menü den Button MPD anwählen:

 

RTENOTITLE



Die Meldung: 'Möchten Sie "invoice.doc" ..... öffnen oder speichern?' nach Wunsch befolgen und das Word Dokument öffnen.
Die Bearbeitung aktivieren, um das Dokument bearbeiten zu können:



RTENOTITLE

 

Das MPD wird oftmals für die Erstellung einer Offerte verwendet. Die Einleitungs-  und Schlusstexte können individuell in der Verwaltung erfasst werden.
Das fertiggestellte MPD kann im Dossier, Bereich Weitere Dokumente, oder auf der Kundenadresse, Bereich Dossierunabhängige Dokumente / Briefe, hochgeladen werden:

RTENOTITLE

 

Standardbrief

Auf einem Dossier oder auf der Kundenadresse den Button 'Brief erstellen' anklicken:

RTENOTITLE

Den Standardbrief Dialog ergänzen:

RTENOTITLE
 

Hinweise:

Feld Beschreibung
Empfänger der Empfänger wird vom Rechnungsempfänger übernommen. Bei mehreren Rechnungsempfängern kann ausgewählt werden.
Betreff Dieser Text wird auf dem Word Dokument als Titel angedruckt.
Einleitungstext Wird von der Kundenadresse (Briefanrede) übernommen.
Text In der Auswahl sind alle Textbausteine für Standardbriefe zur Verfügung.
Schlusstext Wird von der Grusszeile des Standarbriefs (Verwaltung) übernommen.
Automatische Ablage Wenn aktiviert, wird der Brief automatisch ins Dossier hochgeladen. Allfällige spätere Änderungen im Word Dokument werden dann nicht berücksichtigt.