Nachrichten
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Alle Dossier bezogene oder Personen bezogene Einträge, die noch zu erledigen sind oder eine Antwort ausstehende ist, sind hier ersichtlich. Bei den Einträgen handelt es sich um Mails, SMS, Manuelle Einträge und Agenda Einträge.
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Bereich Nachrichten
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| Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
Bereich Suchresultate
Alle noch nicht erledigten Einträge werden hier angezeigt.
Bereich Nachrichten Anzeigen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Hier wird der Typ angezeigt, dieser kann ein Agenda Eintrag, ein E-Mail, eine SMS, ein manueller Eintrag oder eine Systemmeldung sein. |
| Prio | Es kann zwischen den Prioritäten 'niedrig' (blauer Pfeil), 'mittel' (kein Zeichen) und 'hoch' (rotes Ausrufezeichen) unterschieden werden. |
| Von | Von welchem Benutzer wurde diese Nachricht vorbereitet oder gesendet |
| An | An welchen Kunden wurde diese Nachricht gesendet |
| Datum | Hier ist das Erstellungsdatum oder das Sendedatum ersichtlich |
| Betreff | Der Betreff ist der Titel der Mitteilung oder des Agenda Eintrages |
| Dossier | Durch klicken auf den Dossier Titel geht direkt das Dossier auf. |
| Kunde | Hier ist der Name des Kunden ersichtlich, durch Klicken auf den Namen wird die Kundenübersicht geöffnet |
| Fällig am | Hier das Datum eintragen, an welchem der Eintrag fällig ist |
| Kästchen | Hier kann ein erledigter Eintrag abgehakt werden |
Wiederkehrende Agenda-Einträge können im Umbrella.net automatisiert werden. Die Einstellungen dazu werden in den Stammdaten vorgenommen.
Überfällige Einträge werden rot dargestellt, erledigte Einträge verschwinden. Um bereits erledigte Einträge anzuzeigen, das Häkchen 'Erledigte Einträge anzeigen' aktivieren.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Nachrichten suchen
Detaillierte Informationen zu Suche in Umbrella.net:
Nachrichten sortieren
Durch die Filterfunktion ‘Typ’ können zum Beispiel alle Mails gesucht werden. Die Nachrichten können nach Fälligkeitsdatum sortiert werden.
Nachrichten als erledigt markieren
Um eine Nachricht als 'erledigt' zu markieren, die Nachricht im Kästchen haken. Der Eintrag wird nun nicht mehr aktiv angezeigt, kann aber über die Suchfunktion jederzeit wieder hervorgeholt werden. Detaillierte Informationen zu Suche in Umbrella.net: Suchfunktionen in Umbrella.net
Nachrichten nicht mehr als erledigt markieren
Versehentlich erledigte Nachrichten können wieder auf 'unerledigt' gesetzt werden in dem der Haken wieder im Kästchen entfernt wird.
Nachricht löschen
Die Nachricht aufrufen und löschen.
