Version vom 17. September 2012, 14:53 Uhr

Übersicht

Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.

Layout

Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.

Benutzeroberfläche

Bereich Rechnungen

Die Rechnung wird normalerweise direkt über ‚Dossier generieren‘ erstellt (siehe Kapitel Dossier erstellen - Buchungsablauf). Besteht im Dossier noch keine Rechnung, auf ‚Neue Rechnung‘ klicken.

Auf der darauf folgenden Maske wird automatisch der Dossier-Inhaber als Rechnungsempfänger vorgeschlagen. Dieser kann falls nötig, manuell abgeändert werden. Falls der neue Empfänger noch nicht im Kundenstamm vorhanden ist, diesen über ‚Neu zufügen‘ erfassen. Wird das Häkchen bei ‚Dokument anschliessend öffnen‘ gesetzt, so öffnet sich der Doc-Editor automatisch sobald auf ‚Erstellen‘ geklickt wurde.

Wird das Häkchen bei ‚Dokument anschliessend öffnen‘ gesetzt, so öffnet sich der Doc-Editor automatisch sobald auf ‚Erstellen‘ geklickt wurde.

Um eine Ersatzrechnung zu erstellen, wird der Doc-Editor der bereits nummerierten Rechnung geöffnet. Sobald im Doc-Editor eine Änderung gespeichert wird, wird die Rechnung automatisch als veraltet markiert resp. denummeriert.

Im Dossier werden jeweils nur die aktuellen Rechnungen angezeigt.

Ältere, ersetzte Versionen der Rechnungen werden als PDF archiviert. Um diese anzuschauen, Klick auf das Icon und das gewünschte PDF anklicken.

Werden an einer bereits nummerierten Rechnung buchhalterisch relevante Änderungen vorgenommen, so wird diese Rechnung automatisch denummeriert.

Buchhalterisch relevant sind z.B. Änderungen am Preis, Änderung der Zahlungskonditionen usw.

Werden neue Leistungen importiert (d.h. bereits verrechnete Leistungen werden nicht verändert) so wird das bestehende Dokument nicht denummeriert, sondern die neuen Leistungen werden in der Finanzansicht unter ‚nicht verrechnet‘ aufgeführt.

Somit kann gewählt werden, ob für die neuen Leistungen eine neue Rechnung erstellt werden soll, oder ob eine Ersatzrechnung über alle Leistungen erstellt werden soll.

BSP: Denummerierung aufgrund manueller Leistungsänderung

Eine nummerierte Rechnung wird geöffnet.

Im Doc-Editor wird manuell eine neue Leistung (hier ein Avis Mietwagen) zum Preis von CHF 250.- hinzugefügt.

Beim Speichern der Änderungen erscheint ein Hinweis, dass die Rechnung denummeriert wurde.

Nachdem alle Änderungen vorgenommen wurden, muss die Rechnung erneut nummeriert und gespeichert werden.

Bsp: Rechnung wird als ‚veraltet‘ dargestellt

Werden an einer bereits nummerierten Rechnung Änderungen vorgenommen die buchhalterisch nicht relevant sind, so wird das Dokument als ‚veraltet‘ dargestellt.

Buchhalterisch nicht relevant sind z.B. Änderungen am Rechnungstext.

Bsp: Rechnung wird als ‚veraltet‘ dargestellt

Ausgangslage: Im CETS wurde ein Arrangement ohne Versicherung gebucht. Das Arrangement wurde im Umbrella.net verrechnet. Im Nachhinein wird noch eine Versicherung dazu gebucht. Das Modify steht jetzt zum Import bereit.

Um den MIR zu importieren, auf den Button klicken. Es erscheint eine Übersicht, welche Leistungen gelöscht (rot dargestellt), welche neu angefügt (grün dargestellt), welche geändert (grau dargestellt) werden und an welchen Leistungen sich nichts ändert (weiss dargestellt). Falls die Rechnung aufgrund von Änderungen denummeriert resp. als ‚veraltet‘ markiert wird, erscheint bereits hier eine Meldung.

Um die Änderungen zu übernehmen ‚Akzeptieren‘ anklicken.

Nach dem Übernehmen der Änderungen erscheint im Dossier ein Hinweis, dass die bestehende Rechnung jetzt als ‚veraltet‘ markiert wurde. Zudem wird die Rechnung im Dossier kursiv angezeigt.

In diesem Beispiel wurde der Rechnungstext geändert. Diese Änderung ist buchhalterisch nicht relevant, weshalb die Rechnung als ‚veraltet‘ markiert wurde.

Nun auf ‚Finanzen‘ klicken. Die neu dazu gebuchte Versicherung befindet sich im ‚nicht verrechnet‘.

Es kann gewählt werden, ob für die neuen Leistungen eine neue Rechnung erstellt werden soll, oder ob eine Ersatzrechnung über alle Leistungen erstellt werden soll.

Soll für die Versicherung eine separate Rechnung erstellt werden, den Button ‚Neue Rechnung‘ anklicken.

Um die Preise auf die bestehende Rechnung zu verschieben, die Teilnehmer 1 und 2 wie folgt auf die bestehende Rechnung verschieben:

Da diese Änderung an der Rechnung buchhalterisch relevant ist (der Preis ändert sich), wird die Rechnung jetzt denummeriert.

Die Rechnung kann anschliessend im Doc-Editor bearbeitet und neu nummeriert werden.

Link zu Doceditor

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."