Rechnungen suchen

Übersicht

Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.

Layout

Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.

Benutzeroberfläche

Bereich Rechnungen

Die Rechnung wird normalerweise direkt über ‚Dossier generieren‘ erstellt (siehe Kapitel Dossier erstellen - Buchungsablauf). Besteht im Dossier noch keine Rechnung, auf ‚Neue Rechnung‘ klicken.

Auf der darauf folgenden Maske wird automatisch der Dossier-Inhaber als Rechnungsempfänger vorgeschlagen. Dieser kann falls nötig, manuell abgeändert werden. Falls der neue Empfänger noch nicht im Kundenstamm vorhanden ist, diesen über ‚Neu zufügen‘ erfassen. Wird das Häkchen bei ‚Dokument anschliessend öffnen‘ gesetzt, so öffnet sich der Doc-Editor automatisch sobald auf ‚Erstellen‘ geklickt wurde.

Wird das Häkchen bei ‚Dokument anschliessend öffnen‘ gesetzt, so öffnet sich der Doc-Editor automatisch sobald auf ‚Erstellen‘ geklickt wurde.

Link zu Doceditor

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."