Textbausteine: Unterschied zwischen den Versionen

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<menuref breadcrumb="Verwaltung,Textbausteine"></menuref>
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<auth type="Supervisor">Diese Seite ist nur für bestimmte Berechtigungsstufen ersichtlich.</auth>
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= Übersicht =
 
= Übersicht =
  
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Bei der Aufschaltung von Umbrella.net wird ein Grundstock an vordefinierten Textbausteinen mitgeliefert.  
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Für oft verwendete Informationen die dem Kunden mittels Rechnung und/oder Reiseprogramm mitgeteilt werden möchten oder müssen (zB. Einreise- und Gesundheitsbestimmungen; allg. Bestimmungen zu E-Tickets etc.) können einzelne Textbausteine erstellt werden. Ebenso können hier Textbausteine erfasst werden, welche für den Versand von E-mails oder SMS gebraucht werden.
  
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Jede Textvorlage lässt sich flwxibel formatieren. So können zum Beispiel innerhalb des Bausteins wichtige Aussagen hervorgehoben oder der Titel unterstrichen werden. Alle erfassten Textbausteine können beim editieren eines Dokuments (Rechnung oder Reiseprogramm) in ein 'Freitext-Feld' eingefügt und nach Wunsch nochmals angepasst werden.
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Die vordefinierten Textbausteine können im [[Doceditor|Doceditor]] in eine Rechnung oder ein Reiseprogramm, sowie in der E-mail und SMS Maske eingefügt und nach Wunsch bearbeitet werden.
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Bei der Aufschaltung von Umbrella.net wird ein Grundstock an vordefinierten Textbausteinen mitgeliefert.
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Weitere Textbausteine können jederzeit selber erstellt werden (nur mit Berechtigung "Supervisor" oder "Buchhalter"). Jeder Textbaustein lässt sich flexibel formatieren. So können zum Beispiel innerhalb des Bausteins wichtige Aussagen hervorgehoben oder der Titel unterstrichen werden.
  
 
= Layout =
 
= Layout =
  
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Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
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*Bsp. Resultat Textbaustein Suche nach 'welcome' und Typ 'Text':
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[[File:Textbausteine new.png|800px|Textbaustein]]
  
 
= Benutzeroberfläche =
 
= Benutzeroberfläche =
  
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''' Bereich Textbausteine '''
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'''Bereich Suchen'''
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Buttons:
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| Suchen
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| Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: [[Suchfunktionen_in_Umbrella.net|Suchfunktionen in Umbrella.net]]
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| Neu
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| Über den Button 'Neu' wird eine neue, leere Make erstellt.
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'''Bereich Textbausteine'''
  
 
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! Feld
 
! Feld
 
! Beschreibung
 
! Beschreibung
 
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| Texttyp
 
| Texttyp
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| x
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| Hier kann Mittels Drop-down Menü zwischen 'Text', 'Einreisebestimmungen' und 'Gesundheitsbestimmungen' ausgewählt werden
 
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| Beschreibung
 
| Beschreibung
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| x
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| Hier wird der Titel des Textbausteines eingegeben (nur bei Typ 'Text')
 
|-
 
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| Filiale
 
| Filiale
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| x
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| Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche der Textbaustein gelten soll (nur bei Typ 'Text')
 
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| Aktiv bei
 
| Aktiv bei
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| x
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| Hier kann ausgewählt werden für welche Dokumente der Textbaustein zur Verfügung stehen soll (nur bei Typ 'Text')
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| Destination
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| Hier kann die Destination ausgewählt werden für welche der Textbaustein gelten soll (nur bei Typ 'Einreisebest. und Gesundheitsbest.')
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| Nationalität
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| Hier kann die Nationalität ausgewählt werden für welche der Textbaustein gelten soll (nur bei Typ 'Einreisebest.')
 
|}
 
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&nbsp;
  
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Anzeigefeld mit verfügbaren Platzhaltern
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'''Bereich Spracheinträge'''
  
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Hier können die erfassten Textbausteine in Englisch, Französisch und Italienisch hinzugefügt werden.
  
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''' Bereich Spracheinträge '''
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= Arbeitsabläufe / Prozesse =
  
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Hier können....
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Hier können Textbausteine neu erstellt und verwaltet werden, welche für den Einsatz in [[Doceditor#Bereich_Neu_hinzuf.C3.BCgen|Rechnungen/Reiseprogrammen]] oder als Vorlage beim Versand/Erstellen von [[E-Mail_versenden|E-mails]], [[SMS_versenden|SMS]] oder [[Brief_erstellen|Briefen]] dienen sollen. Mit der Suchfunktion können bestehende Textbausteine gesucht und mit der Funktion 'neu' können neue Textbausteine erstellt werden.
  
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Es gibt 3 verschiedene Textbaustein-Typen.
  
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Beispiel für Verlinkung innerhalb dieser Seite:
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*Typ Text
  
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[[#Hier Überschrift gem. Prozess eingeben]]
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Mittels Typ Text können etwelche Textbausteine erfasst werden, welche dem Kunden Informationen liefern. Es kann bestimmt werden, für welche Filialen der Textbaustein gelten und/oder für welche Dokumente der Textbaustein zur Verfügung stehen soll. Wird der Textbaustein als Vorlage für den [[SMS_versenden|SMS-Versand]] verwendet, wird die Anzahl Zeichen auf 160 eingeschränkt und allfällige Platzhalter werden (falls verwendet) im SMS nicht ersetzt.
  
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*Typ Gesundheitsbestimmung
  
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* Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
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Dieser Textbaustein dient als Vorlage für Typ [[Doceditor#Bereich_Neu_hinzuf.C3.BCgen|Rechnung/Reiseprogramm]] und/oder als Platzhalter im entsprechenden Dokument. Als Platzhalter verwendet erscheint der Textbaustein '''automatisch''' auf dem Dokument sofern der Textbaustein hinterlegt, das entsprechende Land im Dossier abgefüllt, und der Platzhalter im entsprechenden Dokument abgespeichert ist.
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* Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
 
  
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= Arbeitsabläufe / Prozesse =
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*Typ Einreisebestimmung
  
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Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
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Dieser Textbaustein dient als Vorlage für Typ [[Doceditor#Bereich_Neu_hinzuf.C3.BCgen|Rechnung/Reiseprogramm]] und/oder als Platzhalter im entsprechenden Dokument. Als Platzhalter verwendet erscheint der Textbaustein '''automatisch''' auf dem Dokument sofern der Textbaustein hinterlegt, das entsprechende Land im Dossier abgefüllt, die entsprechende Nationalität auf dem Kunden eingetragen und der Platzhalter im entsprechenden Dokument abgespeichert ist. Wird auf dem Kunden keine Nationalität eingetragen wird von Umbrella.net standardmässig 'Schweiz' angenommen und der entsprechende Textbaustein für Schweizer angedruckt.
  
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== Einzelner Prozess ==
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''Beispiel Typ Einreisebestimmung:''
  
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Beispiel für ein Bild:
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|-
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[[File:Beispielbild.PNG|thumb|300px|topmiddle|Hier Titel des Bildes]]
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| [[File:Ausschnitt dokumenteneinstellung.png|300px|Textbaustein]]
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| [[File:Textbausteine land new.png|300px|Land]]
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| [[File:Textbausteine einreisebestimmung new.png|300px|Land]]
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|}
  
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= Technische/Funktionale Details =
  
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Als eigenes Kapitel!
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== Einreise- und Gesundheitsbestimmungen im Doceditor ==
  
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* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
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Wenn Mandanten keine Einreise- und Gesundheitsbestimmungen erfassen, so sind bei den [[#Dokumentelemente|Dokumentelementen]] / [[Dokumenteinstellungen|Dokumenteinstellungen]] die Platzhalter [entryregulation] sowie [healthregulation] nicht ersichtlich resp. stehen entsprechend zur Verwendung nicht zur Verfügung.
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** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
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** Family / company Verlinkung
 
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** Familienmitglied neu erfassen
 
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** Kundenmerge
 
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** Address- / Anredefeld Update
 
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** Notizen
 
  
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Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
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Waren zum Zeitpunkt des Benutzer-Logins auf dem Mandanten keine Einreise- bzw. Gesundheitsbestimmungen hinterlegt, so stehen im Doceditor die entsprechende Menupunkte unter Neu hinzufügen -> Textbaustein nicht zur Verfügung. Ebenso werden die Platzhalter
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<nowiki>[entryregulation]</nowiki>
  
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= Module =
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und
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<nowiki>[healthregulation]</nowiki>
−
 
 
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* Falls berechtigt, eine eigene "getting started" Seite mit Verweise auf UI-Pages welche vom Modul betroffen sind
 
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** Ggf. Basiskonzept erläutern (zB Buchhaltung)
 
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* In den einzelnen UI-Pages wird in den Bereichen Layout und Funktkionalität auf das Modul verwiesen, aber nicht in eigenen Abschnitten
 
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* UI-Page erhält Kategory 'module name' falls in irgendeiner Weise davon betroffen
 
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= Technische/Funktionale Details =
 
  
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nicht angedruckt.
  
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* Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
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<module name="Kuoni">Der Textbaustein Einreisebestimmungen darf pro Rechnung nur einmal verwendet werden.</module>
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* In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
 
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* Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
 

Aktuelle Version vom 1. November 2017, 17:15 Uhr

Verwaltung→Textbausteine
Diese Seite ist nur für bestimmte Berechtigungsstufen ersichtlich.

 

Übersicht

Für oft verwendete Informationen die dem Kunden mittels Rechnung und/oder Reiseprogramm mitgeteilt werden möchten oder müssen (zB. Einreise- und Gesundheitsbestimmungen; allg. Bestimmungen zu E-Tickets etc.) können einzelne Textbausteine erstellt werden. Ebenso können hier Textbausteine erfasst werden, welche für den Versand von E-mails oder SMS gebraucht werden.

Die vordefinierten Textbausteine können im Doceditor in eine Rechnung oder ein Reiseprogramm, sowie in der E-mail und SMS Maske eingefügt und nach Wunsch bearbeitet werden.

Bei der Aufschaltung von Umbrella.net wird ein Grundstock an vordefinierten Textbausteinen mitgeliefert.

Weitere Textbausteine können jederzeit selber erstellt werden (nur mit Berechtigung "Supervisor" oder "Buchhalter"). Jeder Textbaustein lässt sich flexibel formatieren. So können zum Beispiel innerhalb des Bausteins wichtige Aussagen hervorgehoben oder der Titel unterstrichen werden.

Layout

  • Bsp. Resultat Textbaustein Suche nach 'welcome' und Typ 'Text':

Textbaustein

Benutzeroberfläche

Bereich Suchen

Buttons:

Suchen Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu Über den Button 'Neu' wird eine neue, leere Make erstellt.

Bereich Textbausteine

Feld Beschreibung
Texttyp Hier kann Mittels Drop-down Menü zwischen 'Text', 'Einreisebestimmungen' und 'Gesundheitsbestimmungen' ausgewählt werden
Beschreibung Hier wird der Titel des Textbausteines eingegeben (nur bei Typ 'Text')
Filiale Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche der Textbaustein gelten soll (nur bei Typ 'Text')
Aktiv bei Hier kann ausgewählt werden für welche Dokumente der Textbaustein zur Verfügung stehen soll (nur bei Typ 'Text')
Destination Hier kann die Destination ausgewählt werden für welche der Textbaustein gelten soll (nur bei Typ 'Einreisebest. und Gesundheitsbest.')
Nationalität Hier kann die Nationalität ausgewählt werden für welche der Textbaustein gelten soll (nur bei Typ 'Einreisebest.')

 

Bereich Spracheinträge

Hier können die erfassten Textbausteine in Englisch, Französisch und Italienisch hinzugefügt werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier können Textbausteine neu erstellt und verwaltet werden, welche für den Einsatz in Rechnungen/Reiseprogrammen oder als Vorlage beim Versand/Erstellen von E-mails, SMS oder Briefen dienen sollen. Mit der Suchfunktion können bestehende Textbausteine gesucht und mit der Funktion 'neu' können neue Textbausteine erstellt werden.

Es gibt 3 verschiedene Textbaustein-Typen.

  • Typ Text

Mittels Typ Text können etwelche Textbausteine erfasst werden, welche dem Kunden Informationen liefern. Es kann bestimmt werden, für welche Filialen der Textbaustein gelten und/oder für welche Dokumente der Textbaustein zur Verfügung stehen soll. Wird der Textbaustein als Vorlage für den SMS-Versand verwendet, wird die Anzahl Zeichen auf 160 eingeschränkt und allfällige Platzhalter werden (falls verwendet) im SMS nicht ersetzt.

  • Typ Gesundheitsbestimmung

Dieser Textbaustein dient als Vorlage für Typ Rechnung/Reiseprogramm und/oder als Platzhalter im entsprechenden Dokument. Als Platzhalter verwendet erscheint der Textbaustein automatisch auf dem Dokument sofern der Textbaustein hinterlegt, das entsprechende Land im Dossier abgefüllt, und der Platzhalter im entsprechenden Dokument abgespeichert ist.

  • Typ Einreisebestimmung

Dieser Textbaustein dient als Vorlage für Typ Rechnung/Reiseprogramm und/oder als Platzhalter im entsprechenden Dokument. Als Platzhalter verwendet erscheint der Textbaustein automatisch auf dem Dokument sofern der Textbaustein hinterlegt, das entsprechende Land im Dossier abgefüllt, die entsprechende Nationalität auf dem Kunden eingetragen und der Platzhalter im entsprechenden Dokument abgespeichert ist. Wird auf dem Kunden keine Nationalität eingetragen wird von Umbrella.net standardmässig 'Schweiz' angenommen und der entsprechende Textbaustein für Schweizer angedruckt.

Beispiel Typ Einreisebestimmung:

Textbaustein Land Land

Technische/Funktionale Details

Einreise- und Gesundheitsbestimmungen im Doceditor

Wenn Mandanten keine Einreise- und Gesundheitsbestimmungen erfassen, so sind bei den Dokumentelementen / Dokumenteinstellungen die Platzhalter [entryregulation] sowie [healthregulation] nicht ersichtlich resp. stehen entsprechend zur Verwendung nicht zur Verfügung.

Waren zum Zeitpunkt des Benutzer-Logins auf dem Mandanten keine Einreise- bzw. Gesundheitsbestimmungen hinterlegt, so stehen im Doceditor die entsprechende Menupunkte unter Neu hinzufügen -> Textbaustein nicht zur Verfügung. Ebenso werden die Platzhalter [entryregulation]

und [healthregulation]

nicht angedruckt.


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