Mahnwesen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Umbrella.net Documentation
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Übersicht)
K (Arbeitsabläufe / Prozesse)
Zeile 42: Zeile 42:
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
  
== Mahneinstellungen für Neukunden ==
+
== Notwendige Grundeinstellungen ==
  
 
[[Image:Mahnwesen_filiale.png|thumb|right|Anzahl Tage bis zur Mahnung für Neukunden einstellen]]
 
[[Image:Mahnwesen_filiale.png|thumb|right|Anzahl Tage bis zur Mahnung für Neukunden einstellen]]

Version vom 8. Januar 2014, 14:37 Uhr


Diese Seite ist nur für einzelne Berechtigungsstufen ersichtlich


Übersicht

Das Menu Mahnwesen ermöglicht die Ermittlung der fälligen Rechnungen und das Versenden von Mahnbriefen.

Layout

Mahnwesen

Benutzeroberfläche

Bereich Mahnungslauf

Feld Beschreibung
Filiale Die Mahnungen können für eine einzelne Filiale oder über den gesamten Mandanten erstellt werden.
Kunde Hier kann spezifisch ein Kunde ausgewählt werden. Bleibt das Feld leer, werden fällige Rechnungen gesamthaft gesucht.
Mahnungslauf Mittels Drop-Down kann die Mahnstufe selektiert werden.

Buttons:

Vorschau Nach Klicken auf den Button Vorschau erscheint eine Übersicht der fälligen Rechnungen.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Notwendige Grundeinstellungen

Datei:Mahnwesen filiale.png
Anzahl Tage bis zur Mahnung für Neukunden einstellen

Über Verwaltung -> Filiale -> Defaultwerte können Einstellungen für neu erfasste Kunden eingestellt werden. Diese werden automatisch beim Erstellen neuer Kunden übernommen. Folgende Einstellungen sind für das Mahnwesen relevant:

Feld Beschreibung
Tage bis zur 1. Mahnung Anzahl Tage bis eine nicht bezahlte Rechnung gemahnt wird. Der Wert 0 hat zur folge, dass die Rechnungen des Kunden nie gemahnt werden.
Tage bis zur 2. Mahnung Anzahl Tage bis eine nicht bezahlte Rechnung, die einmal gemahnt wurde, gemahnt wird. Der Wert 0 hat zur folge, dass die Rechnungen des Kunden nie in den zweiten Mahnlauf kommt.
Tage bis zur 3. Mahnung Anzahl Tage bis eine nicht bezahlte Rechnung, die zweimal oder mehr gemahnt wurde, gemahnt wird. Der Wert 0 hat zur folge, dass die Rechnungen des Kunden nie in den dritten Mahnlauf kommt.

Technische/Funktionale Details

  • Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
  • In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
  • Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."