Auswertung: Offene Einkäufe: Unterschied zwischen den Versionen

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<menuref breadcrumb="Auswertung,Fälligkeitsliste" />
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<menuref breadcrumb="Auswertung,Offene Einkäufe" />
  
  
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<module name="Einkauf">Diese Seite bezieht sich ausschliesslich auf das Modul Einkauf.</module> 
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<auth type="Superuser,Buchhalter,Supervisor"> Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar. </auth>
  
Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.
 
  
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= Übersicht =
  
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Mit dieser Auswertung können offene Einkäufe, die den Status definitiv haben aber noch nicht durch eine Lieferantenzahlung ausgeglichen wurden, ausgewertet werden. Provisorische Einkäufe erscheinen nicht auf dieser Auswertung. Zudem werden offene oder nicht vollständig ausgeglichene Lieferantenzahlungen aufgeführt.
  
 
= Layout =
 
= Layout =
  
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
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[[Image:offene-einkäufe.png|800px|Auswertung Offene Einkäufe]]
  
 
= Benutzeroberfläche =
 
= Benutzeroberfläche =
  
== Umbrella.net Register 1 ==
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''' Bereich Einschränkungen '''
  
''' Bereich A '''
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{|
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! Feld
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! Beschreibung
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|-
 +
| Filiale
 +
| Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden.
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|-
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| Stichdatum
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| Standardmässig erscheint das aktuelle Datum. Das 'Stichdatum' bezieht sich auf das Valuta-Datum des Belegs.
 +
|}
  
* Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
 
* Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
 
  
 
+
Siehe auch [[Auswertung: Allgemeine Einstellungen]]
''' Bereich B '''
 
 
 
== Umbrella.net Register 2 ==
 
  
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
  
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
+
== Auswertung erstellen ==
  
== Einzelner Prozess ==
+
[[File:auszug-offene-einkäufe.PNG|thumb|300px|topmiddle|Auszug der Auswertung im Excel Format]]
 
 
Als eigenes Kapitel!
 
 
 
* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
 
** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
** Family / company Verlinkung
 
** Familienmitglied neu erfassen
 
** Kundenmerge
 
** Address- / Anredefeld Update
 
** Notizen
 
 
 
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
 
  
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Mit dieser Auswertung können offene, definitive Einkäufe, die jedoch noch nicht durch eine Lieferantenzahlung ausgeglichen wurden, per gewünschtes Stichdatum ausgewertet werden. Standardmässig wird das Tagesdatum als Stichtag übernommen. Dieses kann manuell geändert werden. Zudem werden offene oder nicht vollständig ausgeglichene Lieferantenzahlungen aufgeführt. Die offenen Einkaufspositionen werden nach Lieferant gruppiert.
  
 
= Technische/Funktionale Details =
 
= Technische/Funktionale Details =
 
 
* Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
 
* In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
 
* Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
 

Aktuelle Version vom 28. April 2014, 10:31 Uhr


Module: EinkaufDiese Seite bezieht sich ausschliesslich auf das Modul Einkauf.


Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar.


Übersicht

Mit dieser Auswertung können offene Einkäufe, die den Status definitiv haben aber noch nicht durch eine Lieferantenzahlung ausgeglichen wurden, ausgewertet werden. Provisorische Einkäufe erscheinen nicht auf dieser Auswertung. Zudem werden offene oder nicht vollständig ausgeglichene Lieferantenzahlungen aufgeführt.

Layout

Auswertung Offene Einkäufe

Benutzeroberfläche

Bereich Einschränkungen

Feld Beschreibung
Filiale Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden.
Stichdatum Standardmässig erscheint das aktuelle Datum. Das 'Stichdatum' bezieht sich auf das Valuta-Datum des Belegs.


Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen

Arbeitsabläufe / Prozesse

Auswertung erstellen

Auszug der Auswertung im Excel Format

Mit dieser Auswertung können offene, definitive Einkäufe, die jedoch noch nicht durch eine Lieferantenzahlung ausgeglichen wurden, per gewünschtes Stichdatum ausgewertet werden. Standardmässig wird das Tagesdatum als Stichtag übernommen. Dieses kann manuell geändert werden. Zudem werden offene oder nicht vollständig ausgeglichene Lieferantenzahlungen aufgeführt. Die offenen Einkaufspositionen werden nach Lieferant gruppiert.

Technische/Funktionale Details