Zahlungsform: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Benutzeroberfläche) |
|||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Bei der Referenznummer stehen die Optionen 'keine', 'optional' und 'zwingend' zur Verfügung. Hiermit wird gesteuert, ob beim Erfassen der Zahlung eine Referenznummer (z.B. Nummer des Geschenkgutscheins) eingegeben werden muss. | | Bei der Referenznummer stehen die Optionen 'keine', 'optional' und 'zwingend' zur Verfügung. Hiermit wird gesteuert, ob beim Erfassen der Zahlung eine Referenznummer (z.B. Nummer des Geschenkgutscheins) eingegeben werden muss. | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ''Hinweis: Auf diesem Bildschirm werden lediglich die Zahlungsformen erfasst. Das Zahlungsmittel wird anschliessend direkt bei Entgegennahme der Zahlung im Dossier ausgewählt (z.B. Zahlung mit dem Zahlungsmittel "VISA" via den Zahlungsweg "Datatrans".'' | ||
Version vom 7. Oktober 2013, 13:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Bei der Aufsetzung von Umbrella.net werden die gebräuchlichsten Zahlungsformen mitgeliefert. Weitere Zahlungsformen können auf diesem Bildschirm erfasst werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Zahlungsmittel
| Zahlungsmittel | Die zur Auswahl stehenden Zahlungsmittel sind Karten, Gutscheine sowie Andere wie z.B. Barzahlungen.
Hinweis: Nur für die Zahlungsmittel 'Andere' sowie 'Gutscheine' können mehrere Zahlungsformen erfasst werden. |
| Export | Der Export (BTA, Tamara, NONE) wird automatisch abgefüllt bei Kreditkarten-Zahlungsformen. |
| CRS Codes | Der CRS-Code wird automatisch abgefüllt bei Kreditkarten-Zahlungsformen. |
| Kreditarten-Sicherheit | Bei der Kreditkartensicherheit kann gewählt werden, ob beim Speichern der Kreditkarte nur die letzten vier Ziffern oder die volle Nummer gespeichert werden soll.
Module: DatatransWird mit dem Modul Datatrans gearbeitet, muss hier 'volle Nummer' eingestellt werden.
|
| Referenznummer | Bei der Referenznummer stehen die Optionen 'keine', 'optional' und 'zwingend' zur Verfügung. Hiermit wird gesteuert, ob beim Erfassen der Zahlung eine Referenznummer (z.B. Nummer des Geschenkgutscheins) eingegeben werden muss. |
Hinweis: Auf diesem Bildschirm werden lediglich die Zahlungsformen erfasst. Das Zahlungsmittel wird anschliessend direkt bei Entgegennahme der Zahlung im Dossier ausgewählt (z.B. Zahlung mit dem Zahlungsmittel "VISA" via den Zahlungsweg "Datatrans".
Bereich Zahlungsform
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Debitoren / Kreditoren | Es wird zwischen 'Debitoren Zahlungsform' und 'Kreditoren Zahlungsform' unterschieden. |
| Text | Dieses Feld wird automatisch abgefüllt analog des Feldes 'Zahlungsmittel'. Bei Bedarf kann die Bezeichnung manuell abgeändert werden. Bei Entgegennahme der Zahlung ist diese Bezeichnung für den Mitarbeiter ersichtlich. |
| English / Français (Suisse) / Deutsch (Österreich) / Deutsch (Schweiz) / Italiano (Svizzera) | Diese übersetzten Texte werden auf den Kundendokumenten angedruckt. |
| Aktiv | Ist das Häkchen gesetzt, so ist die Zahlungsform aktiv und kann für die Entgegennahme von Zahlungen verwendet werden. |
Bereich Buch
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Buch | Gegebenenfalls hier das korrekte Buch angeben, auf dem die Zahlung erscheinen soll. Z.B. 'Cashbook' bei Barzahlungen.
Informationen dazu hier. |
| Auto-balancing |
Bereich Kontozuordnung
In diesem Bereich werden die Konti für die einzelnen Zahlungsmittel zugeteilt. Falls gewünscht können in den Register EUR, USD und GBP unterschiedliche Konti pro Währung hinterlegt werden.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Technische/Funktionale Details
Deaktivieren einer Zahlungsform
Eine Zahlungsform kann nicht auf inaktiv gesetzt werden, falls noch eine Filiale die Zahlungsform als Default verwendet.
