Buchungsquellen: Unterschied zwischen den Versionen

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= Übersicht =
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<menuref breadcrumb="Verwaltung,Buchungsquellen" />
  
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Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.
 
  
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<auth type="Supervisor">Diese Seite ist nur für bestimmte Berechtigungsstufen ersichtlich.</auth>
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<module name="Fulfillment">Die hier beschriebene Seite ist nur mit eingeschaltetem Fulfillment Modul verfügbar.</module> 
  
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= Übersicht =
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Hier werden die für den Fulfillment-Prozess benötigten Buchungsquellen erfasst. Die in der Buchungsquelle getätigen Einstellungen werden als Default-Einstellungen verwendet für die automatisch erstellten Dossiers.
  
 
= Layout =
 
= Layout =
  
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Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
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[[Image:Buchungsquelle.png|800px|Buchungsquelle]]
  
 
= Benutzeroberfläche =
 
= Benutzeroberfläche =
  
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== Umbrella.net Register 1 ==
 
  
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''' Bereich A '''
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''' Bereich Suchen'''
  
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Beispiel einer Tabelle:
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Buttons:
  
 
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! Feld
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| Suchen
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! Beschreibung
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| Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: [[Suchfunktionen in Umbrella.net | Suchfunktionen in Umbrella.net]]
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| Feld 1
 
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| Feldbeschreibung 1
 
 
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| Feld 2
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| Neu
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| Feldbeschreibung 2
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| Über den Button 'Neu' kann eine neue Buchungsquelle erfasst werden.
 
|}
 
|}
  
  
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Beispiel für Verlinkung innerhalb dieser Seite:
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''' Bereich Suchresultate'''
  
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[[#Hier Überschrift gem. Prozess eingeben]]
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Hier werden die Suchresultate angezeigt.
  
  
  
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''' Bereich B '''
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''' Bereich Buchungsquellen '''
  
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== Umbrella.net Register 2 ==
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! Feld
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! Beschreibung
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| Name
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| Hier wird der Name der Buchungsquelle eingegeben.
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| Quell-ID
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| In diesem Feld wird eine Quell-ID nach Wahl eingegeben. '''Diese ID muss mit den Daten aus dem IMIR übereinstimmen'''!
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| CRS
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| Hier kann auf ein bestimmtes [[Glossar|CRS]] eingeschränkt werden (aus welchem die Buchungen überspielt werden). Üblicherweise wird dieses Feld nicht gesetzt.
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| Zuständige Filiale
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| In diesem Feld wird die Filiale gewählt, welche für diese Buchungsquelle verantwortlich ist.
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|-
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| Standard-Benutzer
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| In diesem Feld wird der Benutzer angegeben, auf wessen Arbeitsplatz die Agendaeinträge mit den neuen Fulfillment-Buchungen erscheinen sollen.
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| Default Zahlungskondition
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| Hier wird die [[Zahlungskondition |Zahlungskondition ]] gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll.
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| Default Geschäftsbereich
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|Hier wird der [[Geschäftsbereiche | Geschäftsbereich ]] gewählt, welcher für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll.
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| Default Dossierkategorie
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|Hier wird die [[Dossierkategorien | Dossierkategorie ]] gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll.
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| <module name="Kuoni">Default Sales Channel</module>
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<module name="Kuoni">
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Hier wird der [[Saleschannels | Sales Channel]] gewählt, welcher für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. Der Wert '- from XML -' heisst dass der Saleschannel aufgrund der Zuweisung aus den IMIR-Daten zum Externen Code des Saleschannel gesetzt wird.
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</module>
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|-
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| Externer Code
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| Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Nähere Informationen [[#Externer Code |hier ]]
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|-
 +
| Referenz auf Kunde / Dossier erstellen
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| Fulfillment-Filialen können wahlweise "ihre eigenen Daten" gegenüber den anderen Filiale abschotten. Durch Aktivieren des Feldes "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" wird dem Kunden sowie dem Dossier die verwendete Buchungsquelle mitgegeben. Dieser Kunde / dieses Dossier kann dann nur von Mitarbeiter in der entsprechenden Fulfillment-Filialen geladen werden.
  
−
* Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
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Sollen Fulfillment-Kunden und -Dossier dem gesamten Mandanten zur Verfügung stehen, muss "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" deaktiviert werden.
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* Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
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|}
  
−
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
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= Technische/Funktionale Details =
  
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Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
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== Externer Code ==
−
 
 
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== Einzelner Prozess ==
 
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Beispiel für ein Bild:
 
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[[File:Beispielbild.PNG|thumb|300px|topmiddle|Hier Titel des Bildes]]
 
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Als eigenes Kapitel!
 
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* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
 
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** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
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** Family / company Verlinkung
 
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** Familienmitglied neu erfassen
 
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** Kundenmerge
 
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** Address- / Anredefeld Update
 
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** Notizen
 
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Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
 
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= Module =
 
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* Falls berechtigt, eine eigene "getting started" Seite mit Verweise auf UI-Pages welche vom Modul betroffen sind
 
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** Ggf. Basiskonzept erläutern (zB Buchhaltung)
 
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* In den einzelnen UI-Pages wird in den Bereichen Layout und Funktkionalität auf das Modul verwiesen, aber nicht in eigenen Abschnitten
 
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* UI-Page erhält Kategory 'module name' falls in irgendeiner Weise davon betroffen
 
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= Technische/Funktionale Details =
 
  
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Der externe Code ist der Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Im MPSXML ist das die 'cooperationId', im Midoco ist es agency-identity/agent-affiliate. Der Prozess ist folgender:
  
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* Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
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# IMIR kommt ins Umbrella.net
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* In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
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# Suche Buchungsquelle anhand des externen Codes
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* Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
+
# Verarbeitung gemäss Defaults auf der Buchungsquelle

Aktuelle Version vom 31. Januar 2014, 16:25 Uhr

Verwaltung→Buchungsquellen


Diese Seite ist nur für bestimmte Berechtigungsstufen ersichtlich.
Module: FulfillmentDie hier beschriebene Seite ist nur mit eingeschaltetem Fulfillment Modul verfügbar.


Übersicht

Hier werden die für den Fulfillment-Prozess benötigten Buchungsquellen erfasst. Die in der Buchungsquelle getätigen Einstellungen werden als Default-Einstellungen verwendet für die automatisch erstellten Dossiers.

Layout

Buchungsquelle

Benutzeroberfläche

Bereich Suchen

Buttons:

Suchen Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu Über den Button 'Neu' kann eine neue Buchungsquelle erfasst werden.


Bereich Suchresultate

Hier werden die Suchresultate angezeigt.


Bereich Buchungsquellen

Feld Beschreibung
Name Hier wird der Name der Buchungsquelle eingegeben.
Quell-ID In diesem Feld wird eine Quell-ID nach Wahl eingegeben. Diese ID muss mit den Daten aus dem IMIR übereinstimmen!
CRS Hier kann auf ein bestimmtes CRS eingeschränkt werden (aus welchem die Buchungen überspielt werden). Üblicherweise wird dieses Feld nicht gesetzt.
Zuständige Filiale In diesem Feld wird die Filiale gewählt, welche für diese Buchungsquelle verantwortlich ist.
Standard-Benutzer In diesem Feld wird der Benutzer angegeben, auf wessen Arbeitsplatz die Agendaeinträge mit den neuen Fulfillment-Buchungen erscheinen sollen.
Default Zahlungskondition Hier wird die Zahlungskondition gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll.
Default Geschäftsbereich Hier wird der Geschäftsbereich gewählt, welcher für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll.
Default Dossierkategorie Hier wird die Dossierkategorie gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll.


Externer Code Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Nähere Informationen hier
Referenz auf Kunde / Dossier erstellen Fulfillment-Filialen können wahlweise "ihre eigenen Daten" gegenüber den anderen Filiale abschotten. Durch Aktivieren des Feldes "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" wird dem Kunden sowie dem Dossier die verwendete Buchungsquelle mitgegeben. Dieser Kunde / dieses Dossier kann dann nur von Mitarbeiter in der entsprechenden Fulfillment-Filialen geladen werden.

Sollen Fulfillment-Kunden und -Dossier dem gesamten Mandanten zur Verfügung stehen, muss "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" deaktiviert werden.

Technische/Funktionale Details

Externer Code

Der externe Code ist der Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Im MPSXML ist das die 'cooperationId', im Midoco ist es agency-identity/agent-affiliate. Der Prozess ist folgender:

  1. IMIR kommt ins Umbrella.net
  2. Suche Buchungsquelle anhand des externen Codes
  3. Verarbeitung gemäss Defaults auf der Buchungsquelle
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