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Version vom 3. Oktober 2014, 12:29 Uhr

Übersicht

Auf dieser Seite werden die Einstellungen für Filialen vorgenommen.

Filialen unterscheiden sich in Umbrella.net einerseits geographisch voneinandern, andererseits können auf der Filialstufe diverse filial-spezifische Einstellungen gemacht werden wie Layouteinstellungen oder Standard-Einstellungen für Kunden. Zudem können viele Auswertungen auf die Stufe der Filiale eingeschränkt werden.

Layout

Benutzeroberfläche

Die Bereiche 'Suchen' und 'Suchresultate' sind nur mit einem Admin-Login der Umbrella AG ersichtlich.

Bereich Suchen

Buttons:

Suchen	Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu	Über den Button 'Neu' kann eine neue Filiale erfasst werden.

Bereich Suchresultate

Falls nach bestehenden Filialen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.

Register Allgemein

Bereich Generelle Filialeinstellungen

Feld	Beschreibung
Name *	Name der Filiale
Strasse	Strasse und Hausnummer eingeben
Postfach	Falls vorhanden kann hier ein Postfach eingegeben werden
PLZ	Postleitzahl eingeben
Ort *	Hier wird die Ortschaft eingetragen
Telefon 1	Telefonnummer eingeben. Das Format der einzugebenden Nummer ist frei wählbar
Fax	Faxnummer eingeben. Das Format der einzugebenden Nummer ist frei wählbar
E-Mail *	E-Mail der Filiale eingeben
URL	Wenn vorhanden, kann hier die Internetadresse der Filiale hinterlegt werden (z.B. www.besttravel.ch)
Filialleiter *	Mittels Drop-Down den Filialleiter auswählen.
Filialnummer	Wenn vorhanden, kann hier eine individuell vom Reisebüro festgelegte Filialnummer hinterlegt werden
Kostenstelle 1	Hier kann eine Kostenstelle eingegeben werden
Mandant	Hier stehen zwei Links zur Verfügung. Auswirkungen der Links
SMS Absendername	Hier wird der Absendername für den Versand von SMS direkt aus Umbrella.net (Dossier oder Kunde) definiert. Dieser darf maximal 11 Zeichen enthalten, muss mit alphanummerischen Zeichen beginnen und darf keine Umlaute/Sonderzeichen enthalten.

Alle mit einem * gekennzeichneten Felder müssen zwingend ausgefüllt werden.

Nach den fett markierten Feldern kann gesucht werden.

Bereich ESR Filialeinstellungen

Register Defaultwerte

Standardeinstellung für Neukunde

Feld	Beschreibung
Kreditlimite	Hier wird die standardmässige Kreditlimite für Neukunden festgelegt.
Zahlungskonditionen	Hier wird die individuelle Standardzahlungskondition für Neukunden festgelegt. Erfassen von Zahlungskonditionen
Zahlungsform	Hier wird die individuelle Standardzahlungsform für Neukunden festgelegt. Erfassen der Zahlungsform
Sprache	Hier wird die Standardsprache für Neukunden festgelegt.
Währung	Hier wird die Standardwährung für Neukunden festgelegt.
Tage bis zur 1. Mahnung	Hier wird standardmässig festgelegt, nach welcher Anzahl Tage fällige Rechnungen in den 1. Mahnungslauf kommen.
Tage bis zur 2. Mahnung	Hier wird standardmässig festgelegt, nach welcher Anzahl Tage diejenigen Rechnungen, welche bereits einmal gemahnt wurden, in den 2. Mahnungslauf kommen.
Tage bis zur 3. Mahnung	Hier wird standardmässig festgelegt, nach welcher Anzahl Tage diejenigen Rechnungen, welche zweimal oder mehr gemahnt wurden, in den 3. Mahnungslauf kommen.

Standardeinstellungen für neues Dossier

Feld	Beschreibung
Gebühr	Hier kann das Gebührenprodukt ausgewählt werden, das bei Generierung des Dossiers automatisch verrechnet werden soll. Wenn automatisch keine Gebühr verrechnet werden soll, hier '-' auswählen. Produkte erfassen
Rechnungslayout	Es kann zwischen dem Layout 'lang' oder dem Layout 'kurz' gewählt werden. Erklärungen zu Layout lang bzw. kurz
Geschäftsbereich	Hier kann der Standard-Geschäftsbereich für neu erstellte Dossiers ausgewählt werden. Geschäftsbereiche erfassen
Rechnung automatisch erstellen	Wird das Häkchen hier gesetzt, wird bei Dossiererstellung vom System standardmässig vorgeschlagen automatisch eine Rechnung zu generieren. Dossier generieren
Reiseprogramm automatisch erstellen	Wird das Häkchen hier gesetzt, wird bei Dossiererstellung vom System standardmässig vorgeschlagen automatisch ein Reiseprogram zu generieren. Dossier generieren
Preise unten gruppieren	Ist dieses Häkchen aktiviert, so werden die Detailpreise sämtlicher Leistungen am Ende der Rechnung aufgeführt.

Dossiertitelvorlagen

Der Dossiertitel wird seitens des Reisebüros oft nach einem festen Schema eingegeben und kann daher oft automatisch erzeugt werden. In den Feldern dieses Bereiches kann einerseits ein Default-Dossiertitel eingegeben werden, andererseits pro Sprache ein Dossiertitel hinterlegt werden. Die hier hinterlegten Dossiertitel werden dann bei der Dossiergenerierung automatisch verwendet.

Es stehen die Platzhalter [DESTINATION], [DEPARTUREDATE] und [RETURNDATE] zur Verfügung.

Reservationsimportierung

Per Dropdown-Menü wird der Automatisierungslevel der Reservationsimportierung gewählt.

Auswahl	Beschreibung
Keine	Wird die Option 'Keine' gewählt, so werden Reservationen nicht automatisch in ein Dossier importiert. D.h. sie bleiben auf dem Arbeitsplatz und müssen vom Benutzer manuell verarbeitet werden. Während der Dossiergenerierung wird lediglich der Dossiertitel gesetzt.
Halbautomatisch	Die Reservation wird nicht vollständig automatisch in ein Dossier importiert. Der Benutzer verarbeitet die Reservation auf dem Arbeitsplatz manuell. Falls dann der Kunde anhand der AIAN (Amadeus) / DI.FT-SA (Galileo) gefunden wird und der Dossiertitel gesetzt werden kann, wird das Dossier anschliessend automatisch - d.h. ohne weiteren Klick - generiert.
Vollautomatisch	Module: AgendaWird der Kunde anhand der AIAN (Amadeus) / DI.FT-SA (Galileo) gefunden und kann der Dossiertitel gesetzt werden, so wird das Dossier vollständig automatisch generiert. Der Benutzer erhält einen Agendaeintrag mit der Information, dass ein Dossier erstellt worden ist.

Für Zahlungsprozess

Feld	Beschreibung
Kreditkarte auf Kunde speichern	Wird das Häkchen hier aktiviert, so wird beim Zahlungsprozess automatisch vorgeschlagen, die Kreditkartendetails zu speichern. Entgegennehmen von Kreditkartenzahlungen

Register Seitenlayout

Bereich Generelles Seitenlayout

Hier wird das generelle Seitenlayout für die Rechnung resp. das Reiseprogramm festgelegt. Die Felder beschreiben, in wievielen cm Abstand vom Seitenrand die Inhalte platziert werden sollen. Zudem wird hier die Schrift sowie die Schriftgrösse ausgewählt.

Register Import-/Exporteinstellungen

Bereich Allgemein

Feld	Beschreibung / Filialcodes
CC Ticketing MIRs	Über dieses Häkchen wird gesteuert, ob die Owning Agency des PNR's und/oder die Ticketing Agency die Reservation an Umbrella.net übermittelt erhält. Zu den Details
TAF für neue Reservation	Im Dropdown-Menü werden alle aktiven TAF-Modelle angezeigt. Wird hier ein TAF-Modell ausgewählt, so wird bei jedem Import von Reservationen automatisch eine Gebührenposition gemäss Einstellungen dieses TAF-Modells erstellt (auch wenn auf gewählten Kunden im Dossier kein TAF-Modell hinterlegt ist). Mehr über TAF Modelle

Bereich Filialcodes

Feld	Beschreibung / Filialcodes
Filialcodes	In diesen Feldern wird die jeweilige ID des entsprechenden externen Systemes eingegeben (z.B. der Pseudo City Code bei Galileo, die Office ID bei Amadeus etc.). Die Vergabe dieser Codes liegt beim jeweiligen Anbieter. Es können mehrere Codes des gleichen externen Systems hinterlegt werden - zusätzliche Filialcodes erfassen. Für Mehrfilialbetriebe mit nur einer ID eines externen Systems gelten die Regeln für den Dossierverantwortlichen und das automatische Hochladen externer Dokumente hier.
Agency Location	Falls vorhanden, kann hier eine Agency Location eingetragen werden.
Saleschannel	Pro Agency-ID kann, falls gewünscht, ein Saleschannel hinterlegt werden.
Fixer Lieferant	Wird hier ein fixer Lieferant eingetragen, so wird beim Import einer Buchung standardmässig dieser Lieferant verwendet.

Register Buchhaltung

Register Drittanbieter

Bereich TOUR ONLINE

Feld	Beschreibung
Agentur	Hier wird der Agentur Code für das Login bei Touronline eigegeben. Der Agenturcode wird von Onlie Travel vergeben.
System	Hier wird der System Code für das Login bei Touronline eingegeben. Der Agenturcode wird von Online Travel vergeben.

Bereich TAMARA

Feld	Beschreibung
TAMARA Partner ID	Hier wird die Partner ID von Airplus eingegeben.
TAMARA Zustellung	In diesem Feld kann die E-Mail Adresse oder der FTP-Server-Zugang hinterlegt werden, an den die exportierten Daten zugestellt werden sollen.
Nächste TAMARA Exportsequenz	Gibt die Nummer des nächsten Business-Kreditkarten-Exports an.

Bereich Amex Business Travel Account

Feld	Beschreibung
SE Nummer	Die hier einzutragende Nummer wird von American Express vergeben.
BTA Travel Office	Die hier einzutragende Nummer wird von American Express vergeben.
BTA Zustellung	In diesem Feld kann die E-Mail Adresse oder der FTP-Server-Zugang hinterlegt werden, an den die exportierten Daten zugestellt werden sollen.

Weitere Einstellungen für Amex BTA werden auf dem Mandanten vorgenommen.

Bereich Saferpay Einstellungen

Feld	Beschreibung
Kontonummer	Hier muss die von Saferpay vergebene Kontonummer eingetragen werden.

Setup Saferpay

Feld	Beschreibung
Benutzername	Arbeitet die Filiale mit Saferpay, muss hier der Benutzername von Saferpay eingegeben werden.
Passwort	Hier wird das Passwort vom Saferpay-Account gespeichert.

Bereich EFTPOS Einstellungen

Feld	Beschreibung
EFTPOS Gerätenummer	Hier wird die Nummer des EFT-Pos Gerätes eingegeben.
Automatischer EFTPOS Tagesabschluss	Das Häkchen aktivieren, wenn ein automatischer Tagesabschluss gemacht werden soll. Der Tagesabschluss wird an die E-Mail Adresse der Filiale geschickt.

Bereich Datatrans Einstellungen

Feld	Beschreibung
Merchant ID	Hier wird die von Datatrans vergebene Merchant-ID eingetragen.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Mögliche Arbeitsschritte ab Register Allgemein

Im Bereich 'Generelle Einstellungen' stehen bei 'Mandant' zwei Links zur Verfügung. Mit Klick auf den werden die Mandanten-Einstellungen angezeigt, mit Klick auf den unteren Link werden die Benutzerdaten des eingeloggten Benutzers angezeigt.

Mögliche Arbeitsschritte ab Register Buchhaltung

Wird das Häkchen gesetzt bei "Beim Speichern Standardkonti auf Produkte mit unvollständigem Konto-Setup anwenden", so werden bei sämtlichen Produkten, bei denen noch keine Konti gesetzt wurden, automatisch die Standardkonti hinterlegt.

Konti auf Produkten setzen

Mögliche Arbeitsschritte ab Register Import-/Exporteinstellungen

Bereich Allgemein

Über diesen Bereich kann die Funktion "CC Ticketing MIRs" aktiviert werden. Zu den Details

Mittels Drop-Down Menü kann ein aktives TAF-Modell ausgewählt werden, welches beim Import von Reservationen zur Anwendung kommt. Detaillierte Feldbeschreibung siehe hier

Bereich Filialcodes

In der Auswahlliste das gewünschte Reservierungssystem auswählen und die erforderlichen Felder ausfüllen. Mittels Klick auf den Button 'Plus' rechts hinter der Zeile kann eine neue Zeile eingeblendet werden für die Eingabe eines weiteren Filialcodes. Mit Klick auf den Button 'Speichern' werden die neu erfassten Filialcodes gespeichert.

Mit Klick auf den Button 'Minus' rechts hinter einer bestehenden Zeile kann der Eintrag eines Filialcodes entfernt werden. Mit Klick auf den Button 'Speichern' wird der Eintrag gelöscht.

Mögliche Arbeitsschritte ab Register Drittanbieter

Bereich Touronline

Über den Link "TOUR ONLINE Login" kann Tour Online gestartet werden. Die Logindaten müssen vorgängig hinterlegt werden.

Bereich Saferpay Einstellungen

Saferpay Setup ausführen:

Das Saferpay-Setup muss einmalig ausgeführt werden. Nach erfassen des Saferpay-Kontos muss hier der Saferpay-Benutzername sowie das Passwort angegeben werden, damit die nötigen PKI-Dateien erstellt werden können. Nach dem Speichern werden diese Felder wieder leer angezeigt.

Saferpay Konto:

Über den Link "Ihr Saferpay Konto" wird das Saferpay-Konto der Filiale aufgerufen.

Bereich EFT Pos Einstellungen

Button	Beschreibung
Gerät schliessen	Das EFT Pos Gerät wird geschlossen. Das ist z.B. notwendig wenn ein Techniker von Six Card Solution etwas anpassen muss oder wenn das Gerät sich neu einwählen soll.
Gerät öffnen	Mit Klick auf diesen Button wird die Verbindung zwischen Umbrella.net und dem EFT Pos Gerät hergestellt.
Tagesabschluss	Durch Anklicken dieses Buttons wird der Tagesabschluss manuell ausgeführt. Das Gerät öffnet sich automatisch beim Entgegennehmen der nächsten Zahlung.

Technische/Funktionale Details

CC Ticketing MIR's

Über dieses Häkchen wird gesteuert, ob die Owning Agency des PNR's und/oder die Ticketing Agency die Reservation an Umbrella.net übermittelt erhält. Folgende Szenarien sind denkbar:

1. Nur die Ticketing Agency hat einen Umbrella.net-Zugang und das Häkchen "CC Ticketing MIRs" ist aktiviert > Die Reservation wird an die Ticketing Agency geschickt.
2. Die Ticketing Agency hat einen Umbrella.net-Zugang und das Häkchen "CC Ticketing MIRs" ist aktiviert. Ebenso hat die Owning Agency einen Umbrella.net Zugang > Die Reservation wird an die Owning Agency gesendet, die Ticketing Agency erhält eine Kopie der Reservation.
3. Die Ticketing Agency hat einen Umbrella.net-Zugang und das Häkchen "CC Ticketing MIRs" ist nicht aktiviert. Ebenso hat die Owning Agency einen Umbrella.net Zugang > Die Reservation wird nur an die Owning Agency geschickt.
4. Die Ticketing Agency hat keinen Umbrella.net-Zugang, die Owning-Agency hat einen Umbrella.net-Zugang > die Reservation wird nur in die Owning Agency gesendet.

Rechnungslayout lang/kurz

Rechnungslayouts

TAF-Modell auf Filiale

Bei TAF-Modellen welche auf der Filiale hinterlegt werden, werden die im TAF-Modell erhaltenen Gebühren-Positionen einmalig erstellt beim Import einer Reservation. Mit dem Import eines Modify für eine bereits bestehende Position wird keine Gebührenposition erstellt oder aufgrund von Änderungen (z.B. des Betrages) angepasst. Ebenfalls wird bei der Erfassung einer manuellen Position oder manuellen Änderung einer bestehenden Position keine automatische Gebührenposition erstellt.

Ob die Gebührenpositionen aufgrund des TAF-Modells der Filiale erstellt sind oder nicht wird nicht validiert beim Nummerieren der Rechnung.

Die Gebührenposition wird automatisch mit der Leistungsposition aus dem Import verknüpft. Dies ist nur auf dem Register Commercial ersichtlich. Ansonsten ist die Gebührenposition nicht als TAF-Position erkenntlich.

Mehrfilialbetrieb mit nur einem Filialcode

Dossierverantwortlicher

Für Reisebüros mit mehreren Filialen aber NUR einem Filialcode (z.B. CETS Agency ID) gelten für den Dossierveantwortlichen, beim Verarbeiten einer Reservation direkt ab dem Arbeitsplatz, die folgenden Regeln:

Filiale A (mit Filialcode):

Der Dossierverantwortliche in Umbrella.net ist immer der Reservations-Ersteller, egal wer das Dossier innerhalb der Filiale A erstellt. (Beispiel: Person in Ausbildung erstellt Dossier für den Filialleiter, der die Reservation im CRS erstellt hat. Dossierinhaber = Filialleiter)

Filiale B (ohne Filialcode):

Der Dossierverantwortliche in Umbrella.net ist immer der eingeloggte Benutzer, egal wer die Reservation innerhalb der Filiale B im Reservationssystem erstellt hat.

Automatisches Hochladen externer Dokumente

Damit externe Reisedokumente, wie z.B. die E-Docs von Kuoni, automatisch im Umbrella.net Dossier hochgeladen werden, benötigt jede Filiale einen eigenen Filialcode. Verfügt ein Mehrfilalbetrieb über nur einen Filialcode, kann keine Zuordnung für die externen Reisedokumente gemacht werden.